Legg til notater i kundeprofiler
I denne veiledningen lærer du hvordan du legger til notater i kundeprofiler, slik at teamet ditt kan holde oversikt over viktig informasjon i forbindelse med alle fremtidige timer.
I denne artikkelen
Om kundenotater
Med kundenotater kan du lagre viktig kundeinformasjon, for eksempel fargeformler, stilpreferanser, bilder og filer. Disse notatene er kun synlige for teamet ditt, forblir på kundens profil og er tilgjengelige for alle fremtidige timer.
For en engangsoppdatering som bare gjelder for ett besøk, for eksempel at en kunde kommer for sent, kan du bruke et timenotat i stedet. Hvis det er informasjon som må være umiddelbart synlig for teamet ditt, for eksempel helseproblemer, legg til en personalvarsling.
Legg til et notat i en kundeprofil
- Åpne en kundes profil fra Kundelisten.
- I menypanelet til venstre velger du Journaler og åpner deretter fanen Notater.
- Klikk på Legg til øverst til høyre og skriv inn notatet ditt i tekstfeltet. Popup-vinduet Legg til et notat åpnes med kunden lagt til automatisk.
- For å inkludere en fil, klikk på Last opp og velg en fil fra enheten din. Bildevedlegg vises som miniatyrbilder, og andre filer viser et ikon for filtype. Du kan legge ved mer enn én fil.
- Hvis bedriften din har mer enn ett sted, bruker du Sted-knappen for å holde notatet synlig for Alle steder eller velge bestemte steder. Denne pillen vises ikke hvis bedriften din bare har ett sted.
- Klikk på Lagre-knappen øverst til høyre for å legge til notatet i kundens profil. Hvis du lukker popup-vinduet med ulagrede endringer, blir du bedt om å bekrefte før du forkaster dem.
Når notatet er lagt til, vises det øverst i fanen Notater, sammen med datoen og teammedlemmet som opprettet det. Notater grupperes etter måned, slik at det er enkelt å skumlese lengre historikker.
Rediger eller slett en kundes notat
- Åpne en kundes profil fra Kundelisten og velg Poster i det venstre menypanelet, og åpne deretter fanen Notater.
- For å gjøre endringer klikker du på Handlinger og velger deretter Rediger. Oppdater teksten eller vedleggene, og klikk deretter på Lagre.
- Hvis du vil fjerne notatet, klikker du på Handlinger, velger Slett og bekrefter deretter i popup-vinduet.
Kundenotater kan ikke gjenopprettes når de er slettet, så det er best å vurdere informasjonen før du fjerner et.
Vanlige spørsmål
Kundenotater kan ikke gjenopprettes etter at de er slettet, så det er best å gå gjennom informasjonen før du fjerner dem.
Kundenotater holdes private slik at teamet ditt kan se dem internt. Kunder ser aldri notater som er lagt til i profilen deres.
Bedriftseieren din kan kontrollere hvem som kan vise, opprette og redigere kundenotater. Hvis et teammedlem ikke har tillatelse til visning av notater på et sted, får vedkommende ikke se notater for det stedet, selv om vedkommende ellers har tilgang til kundens profil.
Ja, hvis du legger til et notat fra en time eller et salg, kobles notatet automatisk til den timen eller det salget. Det vises også i kundens Notater-fane under det tilsvarende filteret Timenotater eller Salgsnotater.
