Visning av kundehistorikk
I denne veiledningen lærer du hvordan du får tilgang til og administrerer en kundes fullstendige historikk, inkludert avtaler, salg og kjøpte varer.
I denne artikkelen
Slik fungerer kundehistorikk
Profiloversikten viser et øyeblikksbilde av hver kundes historikk, inkludert kontaktinformasjon, totalt forbruk og vurderinger. Hvis du vil se mer, åpner du kundens profil og bruker fanene Timer, Salg og Produkter og tjenester for å se hele bestillings- og kjøpshistorikken.
Visning av en kundes timehistorikk
Alle kundenes tidligere og kommende timer finnes her.
- Gå til kunder fra hovedmenyen til venstre på skjermen.
- Velg Kundeliste fra menypanelet til venstre.
- Klikk på en kundes profil for å se profilinformasjonen deres.
- I menypanelet i kundeprofilvisningen klikker du på Timer for å se en fullstendig liste over tidligere og kommende timer.
- Bruk filtrene for å se Alle eller Fullførte timer.
- For mer detaljert filtrering klikker du på Mer for å se timer etter status, for eksempel Manglende oppmøte.
- For mer detaljert filtrering klikker du på Mer for å se timer etter status, for eksempel Manglende oppmøte.
Velg avtalen for å åpne fullvisningen, der du kan gjennomgå informasjonen og utføre ytterligere handlinger basert på statusen.
Visning av kundens salgshistorikk
Se en liste over salg knyttet til timer, inkludert totalbeløp, betalingsmåter og oversikter over hva som ble kjøpt ved betaling.
- Åpne en kundes profil.
- I menypanelet i kundeprofilvisningen klikker du på Salg for å se en fullstendig liste over kundens salgshistorikk.
- Bruk filtrene for visning av Alle, Betalt og Utkast salg.
- For mer detaljert filtrering klikker du på Mer for visning av salg etter status, inkludert Ubetalte timer.
- For mer detaljert filtrering klikker du på Mer for visning av salg etter status, inkludert Ubetalte timer.
For fullstendig visning av informasjon om et bestemt salg, velg det for å åpne salgsoppføringen. Derfra kan du gjennomgå produktene og tjenestene, betalingsmåten og eventuelle tilhørende notater.
Visning av en kundes solgte varer
Dette avsnittet viser en liste over alle produktene og tjenestene kunden noen gang har kjøpt.
- Åpne en kundes profil.
- I menypanelet i kundeprofilvisningen klikker du på Produkter og tjenester for å se en fullstendig liste over kundens solgte produkter og tjenester.
- I venstre panel i kundevisningen bruker du menylinjen øverst for å se kundens solgte produkter, medlemskap og tjenester.
