Legg til kundehenvisninger manuelt
I denne veiledningen får du vite hvordan du legger til kundehenvisninger manuelt i kundeprofiler, slik at du alltid vet hvem som henviser nye kunder til bedriften din.
Slik fungerer kundehenvisninger
Når en ny kunde blir henvist av noen som allerede er på kundelisten din, kan du enkelt oppdatere kundeprofilen deres slik at den viser hvem som henviste dem. Dette hjelper deg med å opprettholde nøyaktige kunderegistre og sørge for at henvisninger spores på riktig måte.
Legg til henvisninger i kundeprofiler manuelt
- Fra hovedmenyen til venstre på skjermen går du til Kunder.
- Velg Kundeliste fra venstre menypanel.
- Klikk på en kundes profil for å se profilinformasjonen deres.
- I kundevisningen klikker du på Handlinger og velger Rediger kundeinformasjon for å oppdatere kundens informasjon.
- I visningen Rediger kunde blar du ned til Tilleggsinformasjon for å legge til informasjonen om henvisningen.
- Under Vervet av klikker du på Legg til for å velge den eksisterende kunden som vervet denne nye kunden til bedriften din.
- I popup-vinduet bruker du søkefeltet til å finne og velge den henvisende kunden fra kundelisten din.
- Klikk på Lagre-knappen øverst til høyre for å oppdatere kundens profilinformasjon.
I den henviste kundens profil inneholder kundeinformasjonen et avsnitt kalt «Henvist av» som viser navnet på personen som henviste vedkommende.
Fjern eller endre en henvisning i en kundeprofil
- Gå til kunder fra hovedmenyen til venstre på skjermen.
- Velg Kundeliste fra menypanelet til venstre.
- I kundevisningen klikker du på Handlinger og velger Rediger kundeinformasjon for å oppdatere kundens informasjon.
- I visningen Rediger kunde blar du ned til Ytterligere informasjon.
- Under Henvist av klikker du på Fjern ved siden av den eksisterende kunden som henviste denne nye kunden.
- For å endre kunden, klikk på Legg til for å velge et alternativ som allerede finnes som henviser.
- Klikk på Lagre-knappen øverst til høyre for å oppdatere kundens profilinformasjon.
Vanlige spørsmål
Manuell tildeling av en vervende part i en kundes profil fjerner ikke og påvirker ikke gebyret for nye kunder.
Gebyr for nye kunder på markedsplassen belastes basert på hvordan kunden opprinnelig fant og booket bedriften din gjennom Freshas markedsplass, uavhengig av eventuell informasjon om henvisninger som legges til senere.
Ja, henvisningsinformasjon vises i Kundeinnsiktsrapporten. Hvis en kunde ble henvist av noen, vises navnet på den som henviste vedkommende i kolonnen Henvist av.