Legg til filer i kundeprofiler
I denne veiledningen lærer du hvordan du laster opp dokumenter og bilder i kundeprofiler.
Slik fungerer filer
Med filer kan du lagre dokumenter og bilder på en sikker måte i en kundes profil. Du kan bruke dem til å lagre før- og etterbilder eller andre relevante opptegnelser. Opplastede filer er bare synlige for teamet ditt og forblir knyttet til kundeprofilen for fremtidig referanse.
Legg til en fil i en kundeprofil
- Åpne en kundes profil fra Kundelisten.
- I menypanelet i kundeprofilvisningen klikker du på Dokumenter og velger Filer fra listen.
- Klikk på Legg til-knappen øverst i det høyre panelet for å laste opp en ny fil.
- Velg en fil fra enheten din som skal legges til. Du kan laste opp et bredt spekter av filtyper, inkludert CSV, PDF, XLS, XLSX, JPG, PNG og JPEG.
Når den er lastet opp, vises filen i kundens profil under «Filer», og kan vises av teamet ditt når som helst.
Administrer kundefiler
- Åpne en kundes profil fra Kundelisten.
- I menypanelet i kundeprofilvisningen klikker du på Dokumenter og velger Filer fra listen.
- Bruk søkefeltet til å finne en fil, eller bruk bryteren til å justere visningen mellom liste og rutenett.
- Klikk på Handlinger (tre prikker) ved siden av filen og velg ett av følgende alternativer:
- Forhåndsvisning av fil: Vis det opplastede innholdet. CSV-, PDF-, XLS- og XLSX-dokumenter må lastes ned for visning.
- Gi nytt navn til fil: Oppdater filnavnet i popup-vinduet og klikk deretter på Gi nytt navn-knappen for å lagre.
- Last ned fil: Lagre filen på enheten din. Den vil vises i nedlastingsmappen din.
- Slett: Fjern filen permanent fra kundens profil. Klikk på Slett-knappen for å bekrefte på nytt.
Når filen er administrert, vil den gjenspeile eventuelle oppdateringer i kundens profil og forbli tilgjengelig for teamet ditt, eller fjernes hvis den slettes.
Vanlige spørsmål
Når filer er slettet, fjernes de fra kundens profil og kan ikke gjenopprettes.
Filene holdes private, slik at teamet ditt kan se dem internt, mens kundene ikke vil se dem.
