Exportez votre liste des clients
Dans ce guide, vous apprendrez comment télécharger votre Liste des clients sur votre appareil.
- Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez dans Clients.
- Sélectionnez Liste des clients dans le panneau de menu de gauche.
- Cliquez sur le bouton Options en haut à droite et choisissez d'exporter votre Liste des clients au format Excel ou CSV.
La liste des clients sera téléchargée sur votre appareil, où vous pourrez ouvrir et consulter les données.
Pour contrôler qui peut exporter les données clients, gérez l'accès en utilisant l'autorisation Possibilité de télécharger des fichiers clients.
FAQ
Pour protéger les informations de paiement et respecter la conformité PCI, les renseignements relatifs aux Cartes bancaires des clients sont stockés de manière sécurisée, entièrement chiffrés et ne peuvent pas être exportés ou transférés. Cela garantit que toutes les données sensibles restent sécurisées et privées à tout moment.
Vous pouvez facilement mettre à jour tous les renseignements en modifiant les profils des clients directement dans votre liste des clients. Une fois que tout semble correct, exportez à nouveau la liste.
Oui, vous le pouvez. Accédez à votre liste de Rendez-vous et utilisez la barre de recherche pour filtrer par nom de client ou référence de rendez-vous. Vous pouvez également appliquer des filtres pour réduire la période. Une fois que vous avez trouvé les rendez-vous dont vous avez besoin, cliquez sur le bouton Exporter en haut à droite et choisissez votre format préféré parmi PDF, CSV ou Excel.
Oui, vous pouvez utiliser le Rapport Liste des clients pour filtrer les clients par établissement avant l'exportation.