Fyll i formulär
Samla in och organisera kundinformation genom konsultationsformulär. Lär dig hur du hanterar kundens formulär från en centraliserad plats i deras profil.
I den här artikeln
Så används kundformulär
Formulär hjälper dig att samla in och lagra viktig kundinformation, antingen genom att länka dem till bokningar eller genom att lägga till dem direkt i en kunds profil. När ett formulär har skapats och aktiverats kan det kopplas till specifika tjänster och skickas automatiskt när dessa tjänster bokas.
När ett formulär skickas automatiskt får kunderna ett meddelande om att fylla i det. Om de inte har fyllt i det kan du välja att skicka en påminnelse manuellt för att följa upp.
När formuläret är ifyllt sparas det under fliken Formulär i kundens profil, där du och ditt team kan se det när som helst.
Skicka en påminnelse om formulär
Påminnelser hjälper till att säkerställa att kunder fyller i eventuella formulär som skickas innan deras bokning.
- Öppna en befintlig bokning från din kalender.
- I den vänstra panelen i bokningsvyn väljer du Åtgärder (tre punkter) bredvid ett formulär och väljer Skicka påminnelse.
- I popup-fönstret väljer du Skicka påminnelse för att bekräfta.
När det har skickats får kunden ett meddelande om att fylla i formuläret online innan sin bokning.
Fyll i ett formulär i butiken
Kunder som inte har fyllt i sitt formulär före sin bokning kan fylla i det i butiken.
- Öppna en befintlig bokning från din kalender.
- I den vänstra panelen i bokningsvyn väljer du Åtgärder (tre punkter) bredvid ett formulär och väljer Fyll i formulär.
- I vyn Formulär kan du fylla i informationen eller ge enheten till kunderna så att de kan fylla i den själva.
- Klicka på knappen Signera för att lägga till en signatur.
- I popup-fönstret anger du deras namn och titel och väljer sedan att antingen rita eller skriva en signatur. Klicka på knappen Signera igen för att spara den.
- Klicka på knappen Slutför längst upp till höger för att spara formuläret.
Det ifyllda formuläret sparas i bokningen och bifogas kundens profil för framtida referens.
Lägg till ett formulär i en bokning
- Öppna en befintlig bokning från din kalender.
- I den högra panelen i bokningsvyn klickar du på Åtgärder (tre punkter) och väljer Lägg till ett formulär.
- I den vänstra panelen i formulärvyn väljer du ett formulär från listan.
- Klicka på Alternativ uppe till höger och välj ett av följande alternativ:
- Skicka till kund: Kunden kommer att få en begäran om att fylla i formuläret innan sin bokning.
- Fyll i och signera: Öppna formuläret i kundläge så att kunden kan fylla i och signera det i salongen.
- Spara som utkast: Spara formuläret utan att fylla i det så att det kan fyllas i senare.
- Återställ: Rensa all angiven information och återställ formuläret till sitt ursprungliga tillstånd.
Ladda ner eller skriv ut ett formulär
-
Från huvudmenyn till vänster på skärmen går du till Inställningar.
-
Klicka på kategorin Formulär för att se alla formulärmallar.
-
Hitta och välj den relevanta formulärmallen för att visa alla kundbegäransformulär som är kopplade till den. Du kan också se alla kundbegäransformulär för en mall genom att klicka på Åtgärder och sedan välja Översikt.
-
Leta reda på den kund du är intresserad av, klicka på de tre punkterna och välj sedan Visa kundsvar för att öppna kundens svarsformulär.
-
Klicka på Alternativ uppe till höger och välj sedan Skriv ut för att öppna förhandsgranskningen av utskriften.
-
I fältet Destination klickar du på Spara som PDF för att ladda ner en kopia till din enhet, eller väljer din skrivares namn om du vill skriva ut den.
-
Slutför spar- eller utskriftsprocessen genom att följa instruktionerna på din enhet.
Vanliga frågor
- Om bokningen är i framtiden men markeras som slutförd i förtid är formuläret låst.
- Om bokningen har ägt rum och ännu inte har markerats som slutförd kan kunden fortfarande fylla i formuläret.
Ifyllda eller ofullständiga formulär kan inte tas bort, men utkast till formulär kan tas bort.
Du kan se ett register över dessa Påminnelser i din Meddelandehistorik, som finns under Marknadsföring.
Ja, kunderna behöver bara logga in på sitt Fresha-kundkonto för att få åtkomst till och fylla i formuläret på ett säkert sätt.
Kunder kan fylla i formuläret när som helst innan bokningen markeras som slutförd.
Kundsvarsformulär kan sparas eller skrivas ut individuellt, vilket ger dig full kontroll över vilka formulär du vill hämta eller dela.
När kunder får en bokningsbekräftelse eller påminnelse via e-post eller sms kan de välja Hantera bokning. Detta öppnar Fresha-appen, där de kan se sin bokning och fylla i eventuella kundformulär som har tilldelats dem.
Det är inte obligatoriskt att fylla i kundformulär. Om ett formulär inte har fyllts i kan du skicka en påminnelse om att fylla i det före bokningen.