Spåra hur kunder upptäcker ditt företag
I den här guiden lär du dig att skapa kundkällor för att bättre förstå din kundbas.
I den här artikeln
Så här fungerar kundkällor
Kundkällor hjälper dig att spåra hur kunder upptäckte ditt företag. De visas i varje kunds profil och i Rapporten Kundlista, vilket ger dig insikt i vilka kanaler som ger flest kunder. Det finns redan standardkällor som Marketplace, drop-in och Boka nu-länk, men du kan lägga till nya när som helst.
Lägg till en ny kundkälla
- Gå till Inställningar från huvudmenyn till vänster på skärmen.
- Klicka på kategorin Kunder för att hantera dina inställningar för kundkällor.
- I den vänstra menypanelen väljer du Kundkällor för att visa och hantera din lista över källor.
- Klicka på knappen Lägg till längst upp till höger i källistan för att skapa en ny källa.
- I vyn Lägg till kundkällor anger du ett Kundkällnamn.
- Klicka på knappen Lägg till uppe till höger för att spara den nya källan.
När den har sparats visas den nya kundkällan i din lista och kan väljas när du uppdaterar en kunds profil. Du kan redigera, ta bort eller omordna källor genom att klicka på Åtgärder bredvid källan.
Justera kundkällan i en profil
- Gå till Kunder från huvudmenyn till vänster på skärmen.
- Välj Kundlista från menypanelen till vänster.
- Välj en kund från din kundlista för att öppna hens profil.
- I den vänstra panelen i kundvyn klickar du på knappen Åtgärder och väljer Redigera kunduppgifter.
- I vyn Redigera kund bläddrar du ner till Ytterligare information för att justera kundkällan.
- Under Kundkälla använder du rullgardinsmenyn för att välja en annan källa.
- Klicka på knappen Spara längst upp till höger för att uppdatera kundens profilinformation.
När den har sparats visas den uppdaterade kundkällan i kundens profil och kundrapportering.
Rapportering om kundkällor
Kundkällor visas i dina Kundrapporter för att hjälpa dig att förstå var dina kunder kommer ifrån. Denna insikt gör det enklare att spåra vilka källor som ger flest kunder.
Vanliga frågor
Standardkällor för kunder, som visas med ett hänglås, kan inte redigeras eller tas bort eftersom de utlöses automatiskt när en kund bokar via specifika kanaler.
När en kundkälla byter namn uppdateras kundens profil automatiskt om kunden tidigare har tilldelats den källan.
Ja, du kan när som helst uppdatera källan för alla manuellt tillagda kunder. Standardkällor, som visas med ett hänglås, tilldelas automatiskt och kan inte ändras.