Përditëso të dhënat e klientit
Në këtë udhëzues, do të mësosh se si të menaxhosh profilin e një klienti dhe të ndjekësh të gjitha informacionet e tij në një vend të vetëm.
Në këtë artikull
Shto informacionin personal të një klienti në profilin e tij
Mund t'i përditësosh të dhënat e klientit ndërsa caktosh një takim, krijon një shitje ose përmes listës së klientëve.
- Kur caktoni një takim, zgjidhni një klient ekzistues nga paneli i majtë i pamjes së takimit.
- Kliko butonin Veprime, pastaj zgjidh Modifiko detajet e klientit për të përditësuar profilin e klientit.
- Në pamjen Modifiko klientin, kliko ikonën Modifiko në fotografinë e profilit për të ngarkuar një fotografi të re për klientin.
- Te Profili, shto Datëlindjen, Gjininë dhe Përemrat e klientit.
- Te Informacione shtesë, jepni detajet e mëposhtme:
- Gjuha e preferuar: Zgjidh gjuhën në të cilën klienti preferon të marrë mesazhe të automatizuara.
- Burimi i klientit: Zgjidh se si e ka zbuluar klienti biznesin tënd. Mund të krijosh opsione të reja në Cilësimet e burimit të klientëve.
- Profesioni, Shtetësia dhe çdo e dhënë kontakti shtesë.
- Kliko butonin Ruaj në pjesën e sipërme djathtas për të përditësuar detajet e profilit të klientit.
Pasi të ruash ndryshimet, profili i klientit do të shfaqë fotografinë e përditësuar, të dhënat personale dhe informacionin e kontaktit.
Klientët me një llogari Fresha mund t'i përditësojnë vetë të dhënat e tyre dhe këto ndryshime do të shfaqen automatikisht në profilin e tyre. Nëse i përditëson vetë të dhënat e tyre, versioni yt do të jetë i dukshëm vetëm në hapësirën tënde të punës dhe nuk do ta përditësojë profilin e tyre në treg.
Shtoni adresën e një klienti në profilin e tij
- Në pamjen Modifiko klientin, zgjidh Adresat nga paneli i menusë majtas dhe kliko Shto një adresë të re.
- Zgjidh një lloj adrese në dritaren e hapur, vendos emrin e adresës dhe nën Adresë, fillo të shkruash adresën dhe zgjidh nga opsionet e sugjeruara. Pasi të keni zgjedhur, klikoni butonin Vazhdo.
- Kliko mbi butonin Ruaj në pjesën e sipërme djathtas për të përditësuar detajet e profilit të klientit.
Pas ruajtjes, profili i klientit do të përditësohet me adresën e re.
Mund ta modifikoni ose ta hiqni adresën në çdo kohë duke ndjekur të njëjtat hapa.
Shto kontaktet e emergjencës për klientët
- Në pamjen Modifiko klientin, zgjidh Kontaktet e urgjencës nga paneli i menysë në të majtë.
- Te Kontaktet e emergjencës, jep detajet e mëposhtme për Kontaktin kryesor dhe Kontaktin dytësor:
- Emri i plotë: Emri dhe mbiemri i kontaktit.
- Marrëdhënia: Si lidhen ata me klientin, për shembull partner, prind, mik.
- Emaili: Një adresë e vlefshme emaili
- Telefoni: Një numër kontakti
- Kliko mbi butonin Ruaj në krye djathtas për të përditësuar detajet e profilit të klientit.
Pasi të ruhet, kontakti i urgjencës do të shtohet në profilin e klientit. Mund ta përditësosh në çdo kohë duke ndjekur të njëjtat hapa.
Përditëso cilësimet e një klienti
Mund të menaxhoni cilësimet e një klienti për përditësimet e takimeve, mesazhet e marketingut dhe kërkesat për parapagesë direkt nga profili i tij.
- Në pamjen Modifiko klientin, zgjidh Cilësimet nga paneli i menusë majtas.
- Te Njoftimet e takimeve dhe Njoftimet e marketingut, shëno kutitë e zgjedhjes për të zgjedhur nëse klienti merr përditësime me email, mesazh me tekst ose të dyja.
- Nëse përpunimi i pagesave është i aktivizuar, përdor çelësin poshtë Parapagesave dhe regjistrimit të kartës për t'i kërkuar klientit të paguajë paraprakisht ose të konfirmojë prenotimin me një kartë.
- Kliko butonin Ruaj në pjesën e sipërme djathtas për të përditësuar detajet e profilit të klientit.
Ruajtja e ndryshimeve përditëson cilësimet e njoftimeve dhe pagesave të klientit për takimet e ardhshme.
Pyetjet më të shpeshta
Mund të zgjidhni se cilat kanale dëshironi të përdorni për t'i dërguar mesazhe marketingu një klienti nga profili i tij i klientit. Klientët vendosin veçmas nëse duan të marrin materiale marketingu nga biznesi yt.
Mesazhet e marketingut dërgohen përmes një kanali vetëm kur e ke aktivizuar atë dhe klienti është i regjistruar. Nëse një klient çregjistrohet, ai duhet të përditësojë preferencat e tij për të marrë sërish materiale marketingu nga biznesi yt.
Një yll (*) pranë të dhënave të kontaktit të një klienti do të thotë se informacioni është përditësuar manualisht dhe mund të ndryshojë nga profili i tij në tregun Fresha. Mund t'i rivendosësh të dhënat origjinale duke zgjedhur Rivendos të dhënat origjinale në profilin e klientit.
Kontrollo takimet e kaluara, pasi profili i klientit mund të jetë fshirë nga një anëtar ekipi ose nga klienti. Gjithashtu, kontrollo cilësimet e profilit tënd për t'u siguruar që je futur në llogarinë e duhur të Fresha me emailin e duhur.
Shenjat e kontrollit pranë emrit, numrit të telefonit dhe adresës së emailit të klientit tuaj tregojnë nëse ai ka një llogari Fresha dhe cilat të dhëna kontakti janë verifikuar. Një shenjë zgjedhjeje pranë emrit të klientit tënd do të thotë se ai ka një llogari Fresha, ndërsa shenjat e zgjedhjes pranë numrit të tij të telefonit ose adresës së emailit tregojnë se cilat të dhëna kontakti janë verifikuar.
Mund të përditësosh adresën e emailit ose numrin e telefonit të klientit tënd në çdo kohë. Hapni "Klientët", zgjidhni butonin Veprimet, pastaj zgjidhni Modifiko të dhënat e klientit. Te Emaili ose Telefoni, përditëso të dhënat e kontaktit sipas nevojës. Nëse dëshiron të rivendosësh informacionin e verifikuar të kontaktit të klientit, zgjidh Rivendos poshtë fushës.
