Cakto etiketa për klientët
Mëso se si të krijosh etiketa klienti dhe t'i caktosh ato në profilet e klientëve për t'i grupuar klientët sipas llojit, si VIP, Senior ose Student, në mënyrë që të mund të filtrosh më lehtë listën e klientëve të tu.
Në këtë artikull
Si funksionojnë etiketat e klientëve
Etiketat e klientëve janë etiketa që ti krijon dhe u cakton profileve të klientëve për t'i grupuar dhe identifikuar klientët, për shembull, VIP, Senior ose Student. Pasi të kesh konfiguruar etiketat e tua, mund t'i caktosh ato individualisht ose në grup dhe t'i përdorësh për të filtruar listën e klientëve dhe për të raportuar për grupe specifike. Sa më i shkurtër dhe më përshkrues të jetë emri i etiketës, aq më e lehtë është të përdoret si filtër.
Krijo një etiketë klienti
-
Nga menuja kryesore në të majtë të ekranit tënd, shko te Cilësimet.
-
Kliko te Klientët për të menaxhuar cilësimet e klientëve të tu.
-
Në panelin e menusë majtas, zgjidh Etiketat e klientëve për të shfaqur librarinë e etiketave.
-
Kliko butonin Shto në pjesën e sipërme djathtas për të krijuar një etiketë të re klienti.
-
Vendos një emër për etiketën tënde dhe shfaq një pamje paraprake se si do të duket.
-
Kliko butonin Shto në pjesën e sipërme djathtas për të ruajtur etiketën tënde.
Etiketa e re shtohet në librarinë tënde dhe është gati për t'iu caktuar profileve të klientëve.
Për të rirenditur etiketat në librarinë tënde, kliko Veprime pranë çdo etikete dhe zgjidh Lëviz lart ose Lëviz poshtë. Renditja që caktoni këtu pasqyrohet kudo që etiketat shfaqen si filtra në të gjithë hapësirën tuaj të punës.
Modifiko ose fshi një etiketë klienti
- Nga cilësimet e hapësirës suaj të punës, klikoni Klientët dhe zgjidhni Etiketat e klientëve në panelin e majtë të menusë.
- Kliko Veprimet pranë etiketës që dëshiron të përditësosh, pastaj zgjidh një nga alternativat e mëposhtme:
- Modifiko: Përditëso emrin e etiketës, pastaj kliko Ruaj në pjesën e sipërme djathtas për të konfirmuar.
- Shfaq klientët: Shfaq të gjithë klientët me këtë etiketë të caktuar.
- Fshi: Hiqe etiketën përgjithmonë, pastaj kliko Fshi në dritaren e hapur për të konfirmuar.
Çdo ndryshim do të zbatohet menjëherë në të gjitha profilet e klientëve me atë etiketë të caktuar.
Caktoji një etiketë një klienti
-
Nga menuja kryesore në të majtë të ekranit tënd, shko te Klientët.
-
Zgjidh Listën e klientëve nga paneli i për të shfaqur të gjithë klientët.
-
Kliko mbi një klient për të hapur profilin e tij.
-
Zgjidh Të dhënat e klientit dhe kliko butonin Modifiko në panelin e djathtë të profilit.
-
Te Informacione shtesë, kliko zgjedhësin Etiketat për të shtuar një etiketë nga lista e shkallëzuar.
-
Mund të shkruash edhe një emër të ri etikete dhe të shtypësh Enter për ta krijuar dhe për ta shtuar drejtpërdrejt.
-
Mund t'i shtoni disa etiketa të njëjtit klient.
-
-
Kliko butonin Ruaj në krye djathtas për të përditësuar profilin.
Etiketat e caktuara shfaqen në profilin e klientit dhe janë të dukshme për ekipin tënd kudo që profili i klientit shfaqet në hapësirën tënde të punës.
Gjithashtu, mund t'u caktosh etiketa disa klientëve njëherësh. Nga lista e klientëve, shëno kutitë e zgjedhjes pranë klientëve që dëshiron të etiketosh, kliko Modifiko në masë dhe zgjidh Shto etiketat e klientit, zgjidh etiketat që do të aplikosh dhe kliko Apliko. Etiketat shtohen pa hequr asnjë nga ato që u janë caktuar tashmë atyre klientëve.
Filtro klientët sipas etiketës
-
Nga Lista e klientëve, kliko Filtrat për të hapur panelin e filtrave.
-
Te Etiketat e klientit, shëno kutinë pranë çdo etikete sipas së cilës dëshiron të filtrosh.
-
Kliko butonin Apliko.
Lista e klientëve tuaj përditësohet për të shfaqur vetëm klientët me etiketat e zgjedhura. Mund të kombinosh Etiketat e klientëve me filtra të tjerë, si grupi i klientëve ose gjinia, për t'i kufizuar edhe më shumë rezultatet e tua.
Gjithashtu, mund të filtrosh sipas etiketave të klientëve në raportet e tua lista e klientëve dhe përmbledhja e klientëve. Hapni cilindo nga raportet në Raportet dhe klikoni Filtrat për të aplikuar të njëjtët filtra të bazuar në etiketa.
Pyetje të shpeshta
Etiketat e klientëve janë të dukshme vetëm për ty dhe ekipin tënd brenda hapësirës së punës. Klientët nuk do të shohin asnjë etiketë në konfirmimin e prenotimit, në emailet ose në llogarinë e klientit në platformën e tregut.
Po, mund t'i caktoni një klienti të vetëm aq etiketa sa të keni nevojë. Hap profilin e klientit, kliko Modifiko te Të dhënat e klientit dhe shto etiketat te Informacione shtesë. Çdo etiketë do të shfaqet në profilin e tyre dhe do të jetë e disponueshme si filtër në të gjithë hapësirën tënde të punës.
Fshirja e një etikete e heq atë nga biblioteka jote dhe nga çdo profil klienti të cilit i është caktuar. Kjo nuk mund të zhbëhet. Nëse nuk je i sigurt, konsidero ta lësh etiketën në librarinë tënde dhe thjesht të mos ua caktosh klientëve të rinj, në vend që ta fshish.
Gjithashtu, mund ta filtroni listën e klientëve sipas etiketës duke përdorur opsionin Filtrat. Gjithashtu, mund të shikosh klientët e etiketuar direkt nga libraria jote e etiketave. Shkoni te Cilësimet, klikoni Klientët, zgjidhni Etiketat e klientëve, pastaj klikoni Veprimet pranë një etikete dhe zgjidhni Shfaq klientët.
Mund të krijosh deri në 20 etiketa klienti në librarinë tënde.
