Shfaq historikun e klientit
Në këtë udhëzues, do të mësosh se si të aksesosh dhe të menaxhosh historikun e plotë të një klienti, duke përfshirë takimet, shitjet dhe artikujt e blerë prej tij.
Në këtë artikull
Si funksionon historiku i klientit
Përmbledhja e profilit tregon një pamje të historikut të secilit klient, duke përfshirë detajet e kontaktit, shpenzimet totale dhe recensionet. Për të parë më shumë, hap profilin e klientit dhe përdor skedat Takimet, Shitjet dhe Artikujt për të parë historikun e plotë të prenotimeve dhe blerjeve të tij.
Shfaq historikun e takimeve të një klienti
Të gjitha takimet e kaluara dhe të ardhshme të klientëve mund të gjenden këtu.
- Nga menuja kryesore në të majtë të ekranit tënd, shko te Klientët.
- Zgjidh Lista e klientëve nga paneli i menusë në të majtë.
- Kliko në profilin e një klienti për të parë detajet e profilit të tij.
- Në panelin e menusë së pamjes së profilit të klientit, kliko Takimet për të shfaqur një listë të plotë të takimeve të kaluara dhe të ardhshme.
- Përdor filtrat për të shfaqur Të gjitha ose Të përfunduara takimet.
- Për filtrim më të detajuar, kliko Më shumë për të shfaqur takimet sipas statusit, për shembull, Mungesat.
- Për filtrim më të detajuar, kliko Më shumë për të shfaqur takimet sipas statusit, për shembull, Mungesat.
Zgjidh takimin për të hapur pamjen e plotë, ku mund të shqyrtosh detajet dhe të ndërmarrësh veprime të mëtejshme në bazë të statusit të tij.
Shfaqja e historikut të shitjeve të një klienti
Shiko një listë të shitjeve të lidhura me takimet, duke përfshirë totalet, mënyrat e pagesës dhe zbërthimet e asaj që është blerë në momentin e pagesës.
- Hap profilin e një klienti.
- Në panelin e menusë të pamjes së profilit të klientit, kliko Shitjet për të parë një listë të plotë të historikut të shitjeve të klientit.
- Përdor filtrat për të shfaqur shitjet Të gjitha, Të paguara dhe Draft.
- Për një filtrim më të detajuar, kliko Më shumë për të shfaqur shitjet sipas statusit, duke përfshirë takimet Të papaguara.
- Për një filtrim më të detajuar, kliko Më shumë për të shfaqur shitjet sipas statusit, duke përfshirë takimet Të papaguara.
Për të parë detajet e plota të një shitjeje specifike, zgjidhe atë për të hapur regjistrimin e shitjes. Nga atje, mund të shikosh artikujt, mënyrën e pagesës dhe çdo shënim të lidhur me të.
Shfaq artikujt e shitur të një klienti
Ky seksion shfaq një listë të të gjitha artikujve që klienti ka blerë ndonjëherë.
- Hap profilin e një klienti.
- Në panelin e menusë të pamjes së profilit të klientit, kliko mbi Artikuj për të parë një listë të plotë të artikujve të shitur të klientit.
- Në panelin e majtë të pamjes së klientit, përdor shiritin e menusë në krye për të parë Produktet, Anëtarësimet dhe Shërbimet e shitura të klientit.
