Shto njoftime të stafit në profilet e klientëve
Në këtë udhëzues, do të mësoni se si të nxirrni në pah informacionet kryesore në profilet e klientëve për ta ndihmuar ekipin tuaj të jetë i përgatitur para çdo takimi.
Në këtë artikull
Si funksionojnë njoftimet e stafit
Lajmërimet për stafin shfaqin informacione të rëndësishme në profilin e klientit dhe në pamjen e takimit, në mënyrë që ekipi yt t'i shohë ato para fillimit të takimit. Ato janë ideale për të sinjalizuar gjendjet mjekësore, kufizimet e shërbimit ose udhëzimet e veçanta që kërkojnë vëmendje gjatë një vizite.
Për detaje të vazhdueshme, siç janë preferencat e stilimit, shto një shënim për klientin. Përdor një shënim takimi për përditësime të njëhershme (si p.sh. një mbërritje me vonesë) dhe regjistro alergjitë duke përdorur veçorinë e alergjive.
Shto një lajmërim për stafin
- Hap një takim nga Kalendari.
- Mund të hapësh gjithashtu një profil klienti nga lista e klientëve.
- Në panelin e majtë të pamjes së takimit, kliko Veprimet dhe zgjidh Shto një njoftim për stafin.
- Në dritaren kërcyese Shto një lajmërim për stafin, vendos një lajmërim për stafin në fushën e tekstit.
- Kliko butonin Shto për ta ruajtur njoftimin për stafin në profilin e klientit.
Pasi të shtohet, njoftimi për stafin do të shfaqet në profilin e klientit dhe do të jetë i dukshëm në kartën e tij të kontaktit. Për të përditësuar ose për të fshirë njoftimin, ndiq të njëjtat hapa dhe zgjidh Modifiko njoftimin për stafin.
Pyetjet më të shpeshta
Po, mund t'i shkarkoni lajmërimet për stafin duke eksportuar listën e plotë të klientëve. Lajmërimet e stafit do të shfaqen në kolonën Shënime të skedarit të eksportuar.
