Shto shënime në profilet e klientëve
Në këtë udhëzues, do të mësosh se si të shtosh shënime në profilet e klientëve, në mënyrë që ekipi yt të mund të mbajë shënim detajet e rëndësishme në të gjitha takimet e ardhshme.
Në këtë artikull
Rreth shënimeve për klientët
Shënimet për klientët ju mundësojnë të ruani informacione të rëndësishme për klientët, siç janë formulat e ngjyrave, preferencat e stilit, imazhet dhe skedarët. Këto shënime janë të dukshme vetëm për ekipin tënd, mbeten në profilin e klientit dhe janë të disponueshme për çdo takim të ardhshëm.
Për një përditësim të njëhershëm që vlen vetëm për një vizitë të vetme, si për shembull kur një klient mbërrin me vonesë, përdor një shënim për takimin në vend të kësaj. Nëse ka informacione që duhet të vihen re menjëherë nga ekipi yt, siç janë shqetësimet shëndetësore, shto një njoftim për stafin.
Shto një shënim në profilin e një klienti
- Hap profilin e një klienti nga Lista e klientëve.
- Në panelin e menusë majtas, zgjidh Regjistrimet, pastaj hap skedën Shënime.
- Kliko Shto në pjesën e sipërme djathtas dhe shkruaj shënimin tënd në fushën e tekstit. Hapet dritarja kërcyese Shto një shënim me klientin e shtuar automatikisht.
- Për të përfshirë një skedar, kliko Ngarko dhe zgjidh një skedar nga pajisja jote. Bashkëngjitjet e imazheve shfaqen si miniaturë dhe skedarët e tjerë shfaqin një ikonë të llojit të skedarit. Mund të bashkëngjitësh më shumë se një skedar.
- Nëse biznesi yt ka më shumë se një pikë, përdor butonin Pika për ta mbajtur shënimin të dukshëm për Të gjitha pikat ose zgjidh pika specifike. Kjo skedë nuk shfaqet nëse biznesi yt ka vetëm një pikë.
- Kliko butonin Ruaj në pjesën e sipërme djathtas për ta shtuar shënimin në profilin e klientit. Nëse e mbyll dritaren kërcyese me ndryshime të paruajtura, do të të kërkohet të konfirmosh para se t'i heqësh ato.
Pasi të shtohet, shënimi shfaqet në krye të skedës Shënimet, së bashku me datën dhe anëtarin e ekipit që e ka krijuar. Shënimet grupohen sipas muajit, kështu që historikët më të gjatë mbeten të lehtë për t'u shfletuar.
Modifikoni ose fshini shënimin e një klienti
- Hap profilin e një klienti nga Lista e klientëve dhe në panelin e menusë në të majtë, zgjidh "Të dhënat", pastaj hap skedën "Shënime".
- Për të bërë ndryshime, klikoni Veprimet, pastaj zgjidhni Modifiko. Përditëso tekstin ose bashkëngjitjet, pastaj kliko Ruaj.
- Për të hequr shënimin, kliko Veprimet, zgjidh Fshi, pastaj konfirmo në dritaren e shfaqur.
Shënimet për klientët nuk mund të rikuperohen pasi të jenë fshirë, prandaj është mirë t'i kontrolloni detajet para se të hiqni një të tillë.
Pyetjet më të shpeshta
Shënimet e klientit nuk mund të rikthehen pasi të fshihen, prandaj është më mirë të rishikosh detajet para se t'i heqësh.
Shënimet e klientit mbahen private në mënyrë që ekipi yt t'i shohë ato brenda. Klientët nuk i shohin kurrë shënimet e shtuara në profilin e tyre.
Pronari i biznesit tënd mund të kontrollojë se kush mund të shohë, të krijojë dhe të modifikojë shënimet e klientit. Nëse një anëtar ekipi nuk ka leje për të parë shënimet në një pikë shitjeje, ai nuk do të shohë shënimet për atë pikë shitjeje, edhe nëse mund të ketë qasje në profilin e klientit në një mënyrë tjetër.
Po, shtimi i një shënimi nga një takim ose një shitje e lidh automatikisht shënimin me atë takim ose shitje. Ajo shfaqet edhe në skedën "Shënime" të klientit, nën filtrin përkatës Shënimet e takimit ose Shënimet e shitjes.
