Shto skedarë në profilet e klientëve
Në këtë udhëzues, do të mësosh se si të ngarkosh dokumente dhe imazhe në profilet e klientëve.
Në këtë artikull
Si funksionojnë skedarët
Skedarët të lejojnë të ruash në mënyrë të sigurt dokumente dhe imazhe brenda profilit të një klienti. Mund t'i përdorësh për të ruajtur fotografi para dhe pas ose çdo regjistrim tjetër përkatës. Skedarët e ngarkuar janë të dukshëm vetëm për ekipin tënd dhe qëndrojnë të bashkangjitur në profilin e klientit për referencë në të ardhmen.
Shtoni një skedar në profilin e një klienti
- Hap profilin e një klienti nga Lista e klientëve.
- Në panelin e menusë së pamjes së profilit të klientit, klikoni Dokumentet dhe zgjidhni Skedarët nga lista.
- Kliko mbi butonin Shto në krye të panelit të djathtë për të ngarkuar një skedar të ri.
- Zgjidh një skedar nga pajisja jote për ta shtuar. Mund të ngarkosh një gamë të gjerë të llojeve të skedarëve, duke përfshirë CSV, PDF, XLS, XLSX, JPG, PNG dhe JPEG.
Pasi të ngarkohet, skedari do të shfaqet në profilin e klientit te "Skedarët" dhe mund të shihet nga ekipi juaj në çdo kohë.
Menaxhimi i skedarëve të klientëve
- Hap profilin e një klienti nga Lista e klientëve.
- Në panelin e menusë të pamjes së profilit të klientit, kliko Dokumentet dhe zgjidh Skedarët nga lista.
- Përdor shiritin e kërkimit për të gjetur një skedar ose përdor çelësin për të rregulluar pamjen midis listës dhe rrjetës.
- Kliko Veprimet (tre pika) pranë skedarit dhe zgjidh një nga opsionet e mëposhtme:
- Shfaq paraprakisht skedarin: Shfaq përmbajtjen e ngarkuar. Dokumentet CSV, PDF, XLS dhe XLSX duhet të shkarkohen për t'u parë.
- Riemërto skedarin: Përditëso emrin e skedarit në dritaren e hapur, pastaj kliko butonin Riemërto për ta ruajtur.
- Shkarkoni skedarin: Ruajeni skedarin në pajisjen tuaj. Ai do të shfaqet në dosjen tënde të shkarkimeve.
- Fshi: Hiqe përgjithmonë skedarin nga profili i klientit. Kliko butonin Fshi për të rikonfirmuar.
Pasi të menaxhohet, skedari do të pasqyrojë çdo përditësim në profilin e klientit dhe do të mbetet i aksesueshëm për ekipin tënd ose do të hiqet nëse fshihet.
Pyetje të shpeshta
Pasi skedarët të fshihen, ato hiqen nga profili i klientit dhe nuk mund të rikuperohen.
Skedarët mbahen privatë, në mënyrë që ekipi yt t'i shohë ato brenda kompanisë, ndërsa klientët nuk do t'i shohin ato.
