Criar um modelo de formulário básico
Neste guia, você aprenderá a criar Formulários personalizáveis que ajudam a coletar Dados do cliente importantes antes ou durante os Agendamentos.
Neste artigo
Como funcionam os formulários
Existem dois tipos de formulários de consulta que você pode criar e vincular a agendamentos ou perfis de clientes: automático e manual. Os formulários automáticos são anexados a serviços específicos e são enviados aos clientes antes do agendamento. Os Formulários Manuais podem ser adicionados a qualquer Agendamento ou Perfil de cliente, conforme necessário. Depois que um formulário é criado e ativado, você pode controlar como e quando ele é compartilhado com os clientes.
Se um cliente não tiver preenchido um formulário antes do seu Agendamento, você pode enviar um lembrete ou fazer com que ele o preencha na loja.
Criar um modelo de formulário básico
- No menu à esquerda da tela, acesse Configurações.
- Selecione a categoria Formulários para acessar seus modelos de formulário.
- Clique no botão Adicionar no canto superior direito para criar um novo formulário.
- Na etapa Adicionar seções, selecione Dados do cliente no menu à esquerda.
- No pop-up, adicione um Título, uma Descrição e selecione os Detalhes predefinidos que você deseja que seus clientes forneçam.
- Você também pode adicionar uma seção personalizada ao formulário.
- Clique no botão Adicionar seção. Sua nova Seção aparecerá no Editor de Formulários.
- Para adicionar outra seção, clique no botão Adicionar seção na parte inferior. Selecione a guia Prévia na parte superior para ver como ficará seu formulário.
- Para adicionar outra seção, clique no botão Adicionar seção na parte inferior. Selecione a guia Prévia na parte superior para ver como ficará seu formulário.
- Clique no botão Próxima etapa no canto superior direito para adicionar detalhes ao formulário.
- No painel esquerdo da etapa Detalhes do formulário, digite o Nome do formulário como será visto pelos clientes. O painel direito mostra uma prévia de como o formulário aparece para eles.
- No painel esquerdo, escolha como deseja que seu formulário seja enviado:
- Antes do agendamento: Defina o formulário para ser enviado automaticamente quando um agendamento for reservado. Escolha se os clientes o preenchem toda vez ou apenas uma vez. Para personalizar os serviços ativados para o formulário, clique em Editar.
- Manualmente: Escolha quando enviar o formulário aos seus clientes adicionando-o ao Agendamento deles.
- Escolha se uma assinatura é necessária quando os clientes estiverem preenchendo o formulário.
- Clique no botão Salvar no canto superior direito para criar o Formulário.
- Escolha quando ativar seu formulário entre as seguintes opções:
Ativar mais tarde: O formulário não pode ser enviado aos clientes até que seja Ativado. Ativar agora: O formulário está pronto para ser enviado aos clientes. Se você o configurou para ser enviado automaticamente, os clientes começarão a receber notificações para preencher o formulário. Para incluir clientes com agendamentos futuros, marque a caixa de seleção e selecione Ativar.
Depois que o modelo for salvo, ele aparecerá na sua lista de Formulários.
A seção Dados do cliente dos seus Formulários será preenchida automaticamente utilizando os dados pessoais que foram salvos no perfil do cliente.
Gerenciar modelos de formulário
- Abra Formulários em Configurações.
- Clique no botão Ações ao lado do formulário e selecione uma das seguintes opções:
- Resumo: Veja um resumo da atividade do formulário, solicitações de formulário de cliente e detalhes do formulário de consulta.
- Editar: Altere as Seções, as Perguntas ou o Título do formulário.
- Prévia: Veja como o formulário aparecerá para clientes antes de ativá-lo.
- Desativar: Desative o formulário para impedir que ele seja enviado ou adicionado manualmente.
- Ativar (visível apenas quando o formulário está desativado): Ative o formulário para que seja enviado automaticamente no momento do agendamento ou adicionado manualmente a agendamentos e perfis.
Perguntas frequentes
Os Formulários são enviados automaticamente quando ativados e vinculados a um serviço no momento da reserva. Os Formulários adicionados posteriormente são incluídos no lembrete do cliente, desde que o serviço exija um.
Os Formulários não podem ser excluídos. Em vez disso, você pode desativar o formulário.
Os formulários desativados não serão mais enviados automaticamente e precisarão ser adicionados novamente manualmente, se necessário. Todos os rascunhos de formulários não concluídos serão removidos e seu Conteúdo não será mais salvo.
As atualizações em um modelo de formulário não substituirão os formulários que já foram assinados pelos clientes. Isso preserva a integridade dos Formulários preenchidos.