Criar relatórios personalizados
Neste guia, você aprenderá a criar relatórios personalizados, o que ajudará você a tomar decisões informadas com os dados que mais importam para você.
Personalize a visualização do relatório
Personalize seus Relatórios ajustando como os dados são agrupados, selecionando quais colunas exibir, definindo o intervalo de datas, aplicando filtros padrão e visualizando dados com gráficos. Para personalizar seus Relatórios, você precisa fazer upgrade para Insights.
Você pode personalizar os Relatórios utilizando os filtros abaixo:
- Agrupamento:
Organize os dados com base em critérios específicos, como tipo de serviço, colaborador ou cliente, para analisar padrões e tendências. - Colunas:
Exiba apenas os dados relevantes para a sua análise, incluindo ou excluindo campos específicos na visualização do relatório. - Seletor de data:
Defina o período para o seu relatório, seja diário, semanal, mensal ou personalizado. - Filtros padrão:
Inclua ou exclua automaticamente conjuntos de dados com base em Critérios como serviços, equipe ou Locais para se concentrar nas informações mais relevantes. - Gráficos:
Visualize seus dados com gráficos para identificar tendências, comparar Métricas e obter Insights com facilidade. Vários tipos de gráficos estão disponíveis.
Personalizar Relatórios padrão
Personalize os Relatórios padrão da Fresha ajustando-os aos seus objetivos de negócios e destacando os insights mais relevantes para você.
- No menu principal à esquerda da tela, acesse Relatórios.
- No painel do menu à esquerda, selecione Padrão para visualizar seus Relatórios padrão.
- Utilize o campo de pesquisa na parte superior para inserir o Nome ou a Descrição do relatório e clique no relatório que deseja personalizar.
- Na barra de ferramentas no canto superior direito da tela, selecione o ícone Personalizar para personalizar o relatório.
- Na guia do menu à direita, utilize o menu Personalizar para adaptar o relatório às suas necessidades. Abra cada guia de filtro e selecione os dados que deseja incluir, certificando-se de que as áreas que você gostaria de ver no relatório estejam selecionadas.
- Após selecionar os filtros que você gostaria de ver no relatório, clique no botão Aplicar na parte inferior do painel.
- Na barra de ferramentas no canto superior direito da tela, selecione o botão Salvar para salvar o relatório personalizado.
- No pop-up, digite um novo Nome e uma Descrição para o relatório. Por padrão, todas as duplicatas terão "cópia" adicionada ao Nome do relatório, portanto, adicionar uma descrição pode ajudar você a diferenciá-las.
- Em Pasta, utilize o menu suspenso para selecionar uma pasta na qual salvar o relatório ou crie uma nova inserindo um Nome de pasta. Se nenhuma pasta for selecionada, o relatório aparecerá na Seção personalizado em seus Relatórios.
- Clique no botão Duplicar na parte inferior para salvar suas alterações.
Criar novos relatórios personalizados
Você pode criar relatórios personalizados adaptados às necessidades da sua empresa, fornecendo os dados e insights exatos que deseja.
- No menu principal à esquerda da tela, acesse Relatórios.
- Clique no botão Adicionar no canto superior direito da tela para criar um relatório personalizado.
- Use o campo de pesquisa na parte superior para inserir o Nome ou a Descrição do relatório que deseja utilizar como modelo e selecione o relatório. Clique no botão Continuar no canto superior direito para prosseguir.
- Na próxima etapa, você pode inserir um novo Nome e uma nova Descrição para o relatório. Por padrão, o modelo terá "cópia" adicionada ao Nome do relatório para que você possa diferenciá-lo do original.
- Em Pasta, utilize o menu suspenso para selecionar uma pasta na qual salvar o relatório ou crie uma nova inserindo um Nome de pasta. Se nenhuma pasta for selecionada, o relatório aparecerá na Seção personalizado em seus Relatórios.
- Clique no botão Adicionar no canto superior direito da tela para salvar seu relatório.
- Na guia do menu à direita, utilize o menu Personalizar para adaptar o relatório às suas necessidades. Abra cada guia de filtro e selecione os dados que deseja incluir, certificando-se de que as áreas que você gostaria de ver no relatório estejam selecionadas.
- Após selecionar os filtros, clique no botão Aplicar na parte inferior do painel para executar o relatório.
Depois de criar um relatório personalizado, você pode ajustar os filtros a qualquer momento clicando em Personalizar para abrir o menu.
Perguntas frequentes
Você pode criar um relatório personalizado que inclua os filtros de que precisa de cada relatório, ou pode duplicar e personalizar relatórios individuais para atender às necessidades do seu negócio.
Com o Insights, não há Limites para o número de Relatórios personalizados que você pode criar, o que lhe dá a flexibilidade de criar quantos forem necessários para atender às necessidades do seu negócio.
Você pode desfazer os filtros de relatórios personalizados desativando todos os filtros que não deseja mais aplicar. Basta abrir o relatório, clicar em Personalizar na barra de ferramentas superior e atualizar os filtros no menu Personalizar.