Zaktualizuj szczegóły klienta
W tym przewodniku dowiesz się, jak zarządzać profilem klienta i śledzić wszystkie jego dane w jednym miejscu.
W tym artykule
Dodaj dane klienta do jego profilu osobistego
Możesz zaktualizować szczegóły klienta podczas planowania wizyty, tworzenia sprzedaży lub za pośrednictwem listy klientów.
- Podczas planowania wizyty wybierz istniejącego klienta z lewego panelu widoku wizyty.
- Kliknij przycisk Opcje, a następnie wybierz Edytuj dane klienta, aby zaktualizować Profil klienta.
- W widoku Edytuj klienta kliknij ikonę Edytuj na zdjęciu profilowym, aby przesłać nowe zdjęcie klienta.
- W sekcji Profil dodaj Datę urodzenia, Płeć i Zaimki klienta.
- W sekcji Dodatkowe informacje podaj następujące szczegóły:
- Preferowany język: Wybierz język, w którym klient chce otrzymywać automatyczne wiadomości.
- Źródło polecenia: wybierz, w jaki sposób klient odkrył Twoją firmę. Możesz utworzyć nowe opcje w Ustawieniach źródła polecenia.
- Zawód, obywatelstwo i wszelkie dodatkowe dane kontaktowe.
- Kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu, aby zaktualizować szczegóły profilu klienta.
Po zapisaniu zmian w Profilu klienta będzie widoczne jego zaktualizowane zdjęcie, dane osobowe i dane kontaktowe.
Klienci z Kontem Fresha mogą aktualizować swoje szczegóły, a zmiany te pojawią się automatycznie w ich Profilu. Jeśli samodzielnie zaktualizujesz jego szczegóły, Twoja wersja będzie widoczna tylko w Twoim obszarze roboczym i nie zaktualizuje jego profilu we Fresha Marketplace.
Dodaj adres klienta do jego Profilu
- W widoku Edytuj klienta wybierz Adresy z lewego panelu menu i kliknij Dodaj nowy adres.
- Wybierz typ adresu w wyskakującym okienku, wprowadź nazwę adresu, a w polu Adres zacznij wpisywać adres i wybierz jedną z proponowanych opcji. Po wybraniu kliknij przycisk Kontynuuj.
- Kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu, aby zaktualizować szczegóły profilu klienta.
Po zapisaniu Profil klienta zostanie zaktualizowany o Nowy adres.
Możesz edytować lub usunąć Adres w dowolnym momencie, wykonując te same kroki.
Dodaj kontakty alarmowe dla klientów
- W widoku Edytuj klienta wybierz Kontakty alarmowe z panelu menu po lewej stronie.
- W sekcji Kontakty alarmowe podaj następujące szczegóły dla Kontaktu głównego i Kontaktu dodatkowego:
- Imię i nazwisko: imię i nazwisko kontaktu.
- Pokrewieństwo: jaki jest związek tej osoby z klientem, na przykład partner, rodzic, przyjaciel.
- E-mail: prawidłowy adres e-mail
- Telefon: Numer kontaktowy
- Kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu, aby zaktualizować szczegóły profilu klienta.
Po zapisaniu kontakt alarmowy zostanie dodany do Profilu klienta. Możesz go zaktualizować w dowolnym momencie, wykonując te same kroki.
Zaktualizuj ustawienia klienta
Możesz zarządzać ustawieniami klienta dotyczącymi aktualizacji wizyty, wiadomości marketingowych i wymagań dotyczących płatności z góry bezpośrednio w jego profilu.
- W widoku Edytuj klienta wybierz Ustawienia z panelu menu po lewej stronie.
- W sekcjach Powiadomienia o wizytach i Wiadomości marketingowe zaznacz pola wyboru, aby wybrać, czy klient ma otrzymywać aktualizacje e-mailem, SMS-em, czy na oba sposoby.
- Jeśli przetwarzanie płatności jest włączone, użyj przełącznika pod Płatności z góry i Przechwytywanie danych karty, aby wymagać od klienta płatności z góry lub potwierdzenia rezerwacji kartą.
- Kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu, aby zaktualizować szczegóły profilu klienta.
Zapisanie zmian aktualizuje ustawienia powiadomień i płatności klienta dla przyszłych wizyt.
Często zadawane pytania
W profilu klienta możesz wybrać, z których kanałów chcesz korzystać, aby wysyłać do niego wiadomości marketingowe. Klienci samodzielnie decydują, czy chcą otrzymywać wiadomości marketingowe od Twojej firmy.
Wiadomości marketingowe są wysyłane przez dany kanał tylko wtedy, gdy go włączysz, a klient jest subskrybentem. Jeśli klient zrezygnuje z subskrypcji, musi zaktualizować swoje preferencje, aby ponownie otrzymywać wiadomości marketingowe od Twojej firmy.
Gwiazdka (*) obok danych kontaktowych klienta oznacza, że informacje zostały zaktualizowane ręcznie i mogą różnić się od jego profilu we Fresha Marketplace. Możesz przywrócić oryginalne informacje, wybierając Przywróć oryginalne informacje w profilu klienta.
Sprawdź przeszłe wizyty, ponieważ profil klienta mógł zostać usunięty przez pracownika lub przez klienta. Sprawdź również Ustawienia profilu, aby upewnić się, że jesteś zalogowany(-a) na właściwe konto Fresha przy użyciu odpowiedniego adresu e-mail.
Znaczniki obok nazwy, numeru telefonu i adresu e-mail klienta wskazują, czy ma on konto Fresha i które dane kontaktowe zostały zweryfikowane. Zaznaczenie obok nazwy klienta oznacza, że ma on konto Fresha, a zaznaczenia obok numeru telefonu lub adresu e-mail wskazują, które dane kontaktowe zostały zweryfikowane.
Możesz zaktualizować adres e-mail lub numer telefonu klienta w dowolnym momencie. Otwórz Klienci, wybierz przycisk Opcje, a następnie wybierz Edytuj dane klienta. W sekcji E-mail lub Telefon zaktualizuj dane kontaktowe w razie potrzeby. Jeśli chcesz przywrócić zweryfikowane dane kontaktowe klienta, wybierz Przywróć poniżej pola.
