Dodaj notatki do profili klientów
W tym przewodniku dowiesz się, jak dodawać notatki do profili klientów, aby Twój Zespół mógł śledzić ważne szczegóły podczas wszystkich przyszłych wizyt.
W tym artykule
Informacje o notatkach dot. klienta
Notatki dot. klienta umożliwiają zapisywanie ważnych informacji o kliencie, takich jak formuły kolorów, preferencje dotyczące stylu, obrazy i pliki. Te notatki są widoczne tylko dla Twojego zespołu, pozostają w profilu klienta i są dostępne za każdą przyszłą wizytę.
W przypadku jednorazowej aktualizacji, która dotyczy tylko jednej wizyty, np. spóźnienia klienta, skorzystaj zamiast tego z notatki do wizyty. Jeśli istnieją informacje, które muszą być bezpośrednio widoczne dla Twojego Zespołu, takie jak problemy zdrowotne, dodaj powiadomienie pracowników.
Dodaj notatkę do profilu klienta
- Otwórz Profil klienta ze swojej Listy klientów.
- W panelu menu po lewej stronie wybierz Rekordy, a następnie otwórz zakładkę Notatki.
- Kliknij Dodaj w prawym górnym rogu i wprowadź notatkę w polu tekstowym. Otworzy się wyskakujące okienko Dodaj notatkę z automatycznie dodanym klientem.
- Aby uwzględnić plik, kliknij Prześlij i wybierz plik ze swojego urządzenia. Załączniki w postaci obrazów wyświetlają się jako miniatury, a inne Pliki mają ikonę typu pliku. Możesz załączyć więcej niż jeden plik.
- Jeśli Twoja firma ma więcej niż jedną lokalizację, użyj przycisku Lokalizacja, aby notatka była widoczna dla Wszystkich lokalizacji lub wybierz konkretne lokalizacje. Ten przycisk nie jest wyświetlany, jeśli Twoja firma ma tylko jedną lokalizację.
- Kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu, aby dodać notatkę do Profilu klienta. Jeśli zamkniesz wyskakujące okienko z niezapisanymi zmianami, otrzymasz prośbę o potwierdzenie przed ich odrzuceniem.
Po dodaniu notatka pojawia się w górnej części karty Notatki wraz z datą i pracownikiem, który ją utworzył. Notatki są pogrupowane według miesięcy, dzięki czemu dłuższe historie są łatwe do przejrzenia.
Edytuj lub usuń notatkę klienta
- Otwórz profil klienta ze swojej Listy klientów i w panelu menu po lewej stronie wybierz Rekordy, a następnie otwórz kartę Notatki.
- Aby wprowadzić zmiany, kliknij Opcje, a następnie wybierz Edytuj. Zaktualizuj tekst lub załączniki, a następnie kliknij Zapisz.
- Aby usunąć notatkę, kliknij Opcje, wybierz Usuń, a następnie potwierdź w wyskakującym oknie.
Notatek dot. klienta nie można odzyskać po usunięciu, dlatego przed usunięciem najlepiej sprawdzić szczegóły.
Często zadawane pytania
Po usunięciu notatek dot. klienta nie można ich przywrócić, dlatego przed ich usunięciem najlepiej sprawdzić szczegóły.
Notatki dot. klienta są prywatne, więc Twój zespół może je przeglądać tylko wewnętrznie. Klienci nigdy nie widzą notatek dodanych do ich profilu.
Właściciel Twojej firmy może decydować o tym, kto może wyświetlać, tworzyć i edytować notatki o klientach. Jeśli pracownik nie ma uprawnień do wyświetlania notatek w danej lokalizacji, nie zobaczy notatek dla tej lokalizacji, nawet jeśli ma dostęp do profilu klienta.
Tak, dodanie notatki z wizyty lub sprzedaży automatycznie łączy notatkę z tą wizytą lub sprzedażą. Pojawia się ona również w karcie Notatki klienta po zastosowaniu odpowiedniego filtra: Notatki dot. wizyty lub Notatki sprzedażowe.
