Wyświetl historię klienta
W tym przewodniku dowiesz się, jak uzyskać dostęp do pełnej historii klienta i zarządzać nią, w tym jego wizytami, sprzedażą(-ami) i zakupionymi produktami i usługami.
W tym artykule
Jak działa historia klientów
Podsumowanie profilu zawiera skróconą historię każdego klienta, w tym dane kontaktowe, łączne wydatki i Opinie. Aby zobaczyć więcej, otwórz Profil klienta i skorzystaj z kart Wizyty, Sprzedaż i Produkty i usługi, aby wyświetlić pełną historię rezerwacji i zakupów.
Wyświetl historię wizyt klienta
Tutaj znajdziesz wszystkie poprzednie i nadchodzące wizyty klientów.
- W menu głównym po lewej stronie ekranu przejdź do Klienci.
- Wybierz Listę klientów z menu po lewej stronie.
- Kliknij profil klienta, aby wyświetlić szczegóły jego profilu.
- W panelu menu widoku profilu klienta kliknij Wizyty, aby wyświetlić pełną listę poprzednich i nadchodzących wizyt.
- Użyj filtrów, aby wyświetlić Wszystkie lub Ukończone wizyty.
- Aby uzyskać bardziej szczegółowe filtrowanie, kliknij Więcej, aby wyświetlić wizyty według Statusu, na przykład Nieobecność.
- Aby uzyskać bardziej szczegółowe filtrowanie, kliknij Więcej, aby wyświetlić wizyty według Statusu, na przykład Nieobecność.
Wybierz wizytę, aby otworzyć pełny widok, w którym możesz sprawdzić szczegóły i wybrać dalsze opcje w zależności od Statusu.
Wyświetl historię sprzedaży klienta
Wyświetl listę transakcji sprzedaży powiązanych z wizytami, w tym sumy, metody płatności i zestawienia zakupów przy realizacji płatności.
- Otwórz Profil klienta.
- W panelu menu widoku profilu klienta kliknij Sprzedaż, aby wyświetlić pełną listę historii sprzedaży klienta.
- Użyj filtrów, aby wyświetlić Całą sprzedaż, sprzedaż Płatną i Wersje robocze sprzedaży.
- Aby uzyskać bardziej szczegółowe filtrowanie, kliknij Więcej, aby wyświetlić sprzedaż według statusu, w tym wizyty Nieopłacone.
- Aby uzyskać bardziej szczegółowe filtrowanie, kliknij Więcej, aby wyświetlić sprzedaż według statusu, w tym wizyty Nieopłacone.
Aby wyświetlić pełne szczegóły danej sprzedaży, wybierz ją, aby otworzyć rekord sprzedaży. Tam możesz sprawdzić produkty i usługi, metodę płatności oraz wszelkie powiązane notatki.
Wyświetl sprzedane produkty i usługi klienta
W tej sekcji wyświetlana jest lista wszystkich Produktów i usług, które klient kiedykolwiek zakupił.
- Otwórz Profil klienta.
- W panelu menu widoku profilu klienta kliknij Produkty i usługi, aby wyświetlić pełną listę pozycji objętych sprzedażą dla klienta.
- W lewym panelu widoku klienta użyj paska menu u góry, aby wyświetlić sprzedane klientowi produkty, subskrypcje i wybrane usługi.
