Zarządzaj portfelami klientów
W tym przewodniku dowiesz się, jak wyświetlić portfel klienta, w tym jego karty podarunkowe, płatności z góry i nagrody.
W tym artykule
Jak działa portfel klienta
W portfelu klienta przechowywane są jego saldo i szczegóły płatności. Obejmuje to środki na karcie podarunkowej, płatności z góry, zapisane karty płatnicze i nagrody.
Po otwarciu profilu klienta saldo jego portfela pojawia się w podsumowaniu. Następnie kliknij kartę Portfel, aby wyświetlić pełne szczegóły.
Wyświetl portfel klienta
- W menu głównym po lewej stronie ekranu przejdź do Klienci.
- Wybierz Listę klientów z lewego panelu menu.
- Kliknij profil klienta, aby wyświetlić szczegóły jego profilu.
- W panelu menu widoku profilu klienta kliknij Portfel, aby wyświetlić następujące informacje:
- Dostępne saldo: łączna kwota, którą klient może wydać, obejmująca wszystkie wykorzystane karty podarunkowe i płatności z góry za przyszłe rezerwacje.
- Środki na karcie podarunkowej: ile klient może jeszcze wykorzystać z aktywnych kart podarunkowych.
- Płatności z góry: wszystkie przedpłacone kwoty związane z nadchodzącymi wizytami, które pomagają śledzić, co zostało już zapłacone.
- Zapisana karta: wyświetla bieżącą zapisaną płatność klienta, w tym ostatnie cztery cyfry i datę ważności.
- Nagrody: lista nagród, które klient obecnie posiada. Dowiedz się, jak działają nagrody.
Klienci mogą zapisać jedną aktywną Kartę płatniczą na raz. Jeśli dodadzą nową kartę, zastąpi ona poprzednią, dzięki czemu ich metoda płatności będzie aktualna.
Często zadawane pytania
Klienci mogą zaktualizować szczegóły zapisanej karty ze swojego konta klienta Fresha, przechodząc do Portfela i wybierając Zmień bieżącą kartę w sekcji Karty płatnicze. Wszelkie zmiany zostaną automatycznie odzwierciedlone w profilu klienta.
Obecnie ustawienia płatności z góry muszą być zmienione indywidualnie dla każdego klienta w jego profilu. Ustawieniami płatności z góry możesz również zarządzać na poziomie wybranej usługi.