Dodaj pliki do profili klientów
W tym przewodniku dowiesz się, jak przesyłać dokumenty i obrazy do profili klientów.
Jak działają pliki
Pliki umożliwiają bezpieczne przechowywanie dokumentów i obrazów w profilu klienta. Możesz je wykorzystać do zapisania zdjęć „przed” i „po” lub innych istotnych dokumentów. Przesłane pliki są widoczne tylko dla Twojego zespołu i pozostają dołączone do profilu klienta do wykorzystania w przyszłości.
Dodaj plik do profilu klienta
- Otwórz profil klienta ze swojej Listy klientów.
- W panelu menu widoku profilu klienta kliknij Dokumenty i wybierz Pliki z listy.
- Kliknij przycisk Dodaj u góry prawego panelu, aby przesłać nowy plik.
- Wybierz plik ze swojego urządzenia, który chcesz dodać. Możesz przesłać pliki w wielu formatach, w tym CSV, PDF, XLS, XLSX, JPG, PNG i JPEG.
Po przesłaniu plik pojawi się w profilu klienta w sekcji Pliki i Twój zespół będzie mógł go wyświetlić w dowolnym momencie.
Zarządzaj plikami klientów
- Otwórz profil klienta ze swojej Listy klientów.
- W panelu menu widoku profilu klienta kliknij Dokumenty i wybierz Pliki z listy.
- Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć plik, lub użyj przełącznika, aby zmienić widok między listą a siatką.
- Kliknij Opcje (trzy kropki) obok pliku i wybierz jedną z następujących opcji:
- Podgląd pliku: wyświetl przesłaną treść. Dokumenty CSV, PDF, XLS i XLSX będą musiały zostać pobrane, aby je wyświetlić.
- Zmień nazwę pliku: zaktualizuj nazwę pliku w wyskakującym okienku, a następnie kliknij przycisk Zmień nazwę, aby zapisać.
- Pobierz plik: Zapisz plik na swoim urządzeniu. Pojawi się on w folderze pobranych plików.
- Usuń: trwale usuń plik z profilu klienta. Kliknij przycisk Usuń, aby ponownie potwierdzić.
Po zarządzaniu plik będzie odzwierciedlał wszelkie aktualizacje w profilu klienta i pozostanie dostępny dla Twojego Zespołu lub zostanie usunięty, jeśli zostanie skasowany.
Często zadawane pytania
Po usunięciu pliki są usuwane z profilu klienta i nie można ich odzyskać.
Pliki są prywatne, więc Twój Zespół może je przeglądać wewnętrznie, a klienci ich nie zobaczą.
