Dodaj polecenia klientów ręcznie
W tym przewodniku dowiesz się, jak ręcznie dodawać polecenia klientów do profili klientów, dzięki czemu zawsze będziesz wiedzieć, kto przyprowadza nowych klientów do Twojej firmy.
Jak działają polecenia klientów
Gdy nowy klient zostanie polecony przez osobę, która jest już na Twojej liście klientów, możesz łatwo zaktualizować jego profil, aby uwzględnić informację o tym, kto go polecił. Pomaga to w prowadzeniu dokładnej dokumentacji klientów i zapewnia prawidłowe śledzenie poleceń.
Dodawanie poleceń do profili klientów ręcznie
- W menu głównym po lewej stronie ekranu przejdź do Klienci.
- Wybierz Listę klientów z lewego panelu menu.
- Kliknij profil klienta, aby wyświetlić szczegóły profilu.
- W widoku klienta kliknij Opcje i wybierz Edytuj dane klienta, aby zaktualizować informacje o kliencie.
- W widoku Edytuj klienta przewiń w dół do Dodatkowe informacje, aby dodać szczegóły polecenia.
- W sekcji Polecony przez kliknij Dodaj, aby wybrać istniejącego klienta, który polecił tego nowego klienta Twojej firmie.
- W wyskakującym okienku użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć i wybrać klienta polecającego z listy klientów.
- Kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu, aby zaktualizować szczegóły profilu klienta.
W profilu poleconego klienta w danych klienta uwzględniona jest Sekcja „Polecony przez”, w której wyświetlana jest nazwa osoby, która go poleciła.
Usuń lub zmień polecenie w profilu klienta
- W menu głównym po lewej stronie ekranu przejdź do Klienci.
- Wybierz Listę klientów z lewego panelu menu.
- W widoku klienta kliknij Opcje i wybierz Edytuj dane klienta, aby zaktualizować informacje o kliencie.
- W widoku Edytuj klienta przewiń w dół do Dodatkowe informacje.
- W sekcji Polecony przez kliknij Usuń obok istniejącego klienta, który polecił tego Nowego klienta.
- Aby zmienić klienta, kliknij Dodaj, aby wybrać innego istniejącego klienta jako polecającego.
- Kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu, aby zaktualizować szczegóły profilu klienta.
Często zadawane pytania
Ręczne przypisanie osoby polecającej w profilu klienta nie usuwa opłaty za nowego klienta Marketplace ani na nią nie wpływa.
Opłata za nowego klienta Marketplace jest naliczana na podstawie tego, w jaki sposób klient pierwotnie znalazł Twoją firmę i dokonał rezerwacji za pośrednictwem marketplace Fresha, niezależnie od wszelkich szczegółów polecenia dodanych później.
Tak, informacje o poleceniach pojawiają się w raporcie Analiza klientów. Jeśli klient został przez kogoś polecony, nazwa osoby polecającej pojawi się w kolumnie Polecone przez.