Fullføre skjemaer
Samle inn og organiser kundeinformasjon gjennom konsultasjonsskjemaer. Finn ut hvordan du administrerer kundens skjemaer fra ett sentralt sted i profilen deres.
I denne artikkelen
Slik brukes kundeskjemaer
Skjemaer hjelper deg med å samle inn og lagre viktig kundeinformasjon, enten ved å lenke dem til timer eller legge dem direkte til i en kundes profil. Når et skjema er opprettet og aktivert, kan det kobles til bestemte tjenester og sendes automatisk når disse tjenestene bookes.
Når et skjema sendes automatisk, mottar kundene et varsel om at de må fylle det ut. Hvis de ikke har fylt det ut, kan du velge å sende en påminnelse manuelt for å følge opp.
Når skjemaet er fylt ut, lagres det under fanen Skjemaer i kundens profil, hvor du og teamet ditt kan se det når som helst.
Send en påminnelse om skjema
Påminnelser bidrar til å sikre at kunder fyller ut eventuelle skjemaer som er sendt før timen.
- Åpne en eksisterende time fra kalenderen.
- I venstre panel i timevisningen velger du Handlinger (tre prikker) ved siden av et skjema og velger Send påminnelse.
- I popup-vinduet velger du Send påminnelse for å bekrefte.
Når det er sendt, mottar kunden et varsel om å fylle ut skjemaet online før timen.
Fyll ut et skjema i butikk
Kunder som ikke har fylt ut skjemaet før timen, kan fylle det ut i butikken.
- Åpne en eksisterende time fra kalenderen.
- I det venstre panelet i tidsvisningen velger du Handlinger (tre prikker) ved siden av et skjema og velger Fullfør skjema.
- I Skjema-visningen kan du fylle ut informasjonen eller gi enheten til kundene slik at de kan fylle ut selv.
- Klikk på knappen Signer for å legge til en signatur.
- I popup-vinduet skriver du inn navnet og tittelen deres, og velger deretter å enten tegne eller taste inn en signatur. Klikk på Signer-knappen på nytt for å lagre den.
- Klikk på Fullfør-knappen øverst til høyre for å lagre skjemaet.
Det utfylte skjemaet lagres i timen og legges ved kundens profil for fremtidig referanse.
Legg til et skjema i en time
- Åpne en eksisterende time fra kalenderen.
- I det høyre panelet i tidsvisningen klikker du på Handlinger (tre prikker) og velger Legg til skjema.
- I det venstre panelet i skjemavisningen velger du et skjema fra listen.
- Klikk på Alternativer øverst til høyre og velg ett av følgende alternativer:
- Send til kunde: Kunden får sendt en forespørsel om å fylle ut skjemaet før timen.
- Fyll ut og signer: Åpne skjemaet i kundemodus slik at kunden kan fylle det ut og signere det i butikk.
- Lagre som utkast: Lagre skjemaet uten å fylle det ut, slik at det kan avsluttes senere.
- Tilbakestill: Fjern all oppgitt informasjon og sett skjemaet tilbake til opprinnelig tilstand.
Nedlasting eller utskrift av skjema
-
Fra hovedmenyen til venstre på skjermen går du til Innstillinger.
-
Klikk på kategorien Skjemaer for visning av alle skjemamaler.
-
Finn og velg den aktuelle skjemamalen for å vise alle kundeforespørselsskjemaer tilknyttet den. Du kan også se alle kundeforespørselsskjemaer for en mal ved å klikke på Handlinger og deretter velge Oversikt.
-
Finn kunden du er interessert i, klikk på de tre prikkene og velg deretter Vis kundesvar for å åpne svarskjemaet.
-
Øverst til høyre klikker du på Alternativer og velger deretter Skriv ut for å åpne forhåndsvisningen av utskriften.
-
I feltet **Mål ** klikker du på Lagre som PDF for å laste ned en kopi til enheten din, eller velge skriverens navn hvis du ønsker å skrive den ut.
-
Fullfør lagrings- eller utskriftsprosessen ved å følge instruksjonene på enheten din.
Vanlige spørsmål
- Hvis timen er i fremtiden, men merkes som fullført tidlig, er skjemaet låst.
- Hvis timen har funnet sted og ennå ikke er merket som fullført, kan kunden fortsatt fylle ut skjemaet.
Utfylte eller ufullstendige skjemaer kan ikke slettes, men utkast til skjemaer kan fjernes.
Du kan se en oversikt over disse Påminnelsene i Meldingshistorikken din, som du finner under Markedsføring.
Ja, kundene trenger bare å logge inn på Fresha-kundekontoen sin for å få tilgang til og fylle ut skjemaet på en sikker måte.
Kunder kan fylle ut skjemaet når som helst før timen merkes som fullført.
Kundesvarskjemaer kan lagres eller skrives ut individuelt, slik at du har full kontroll over hvilke skjemaer du vil laste ned eller dele.
Når kunder mottar en tidsbekreftelse eller påminnelse via e-post eller SMS, kan de velge Administrer time. Dette åpner Fresha-appen, hvor de kan se bestillingen sin og fylle ut eventuelle kundeskjemaer som er tildelt dem.
Det er ikke obligatorisk å fylle ut kundeskjemaer. Dersom et skjema ikke er fylt ut, kan du sende en påminnelse om å fylle det ut før timen.