Exporta tu lista de clientes
En esta guía, aprenderás a descargar tu lista de clientes en tu dispositivo.
- Desde el menú principal a la izquierda de la pantalla, vaya a Clientes.
- Seleccione Lista de clientes en el panel del menú de la izquierda.
- Se hace clic en el botón Opciones en la parte superior derecha y se elige exportar la lista de clientes en formato Excel o CSV.
La lista de clientes se descargará en tu dispositivo, donde podrás abrirla y consultar los datos.
Para controlar quién puede exportar los datos de los clientes, administra el acceso mediante el permiso para descargar clientes.
Preguntas frecuentes
Para proteger la información de pago y cumplir con la normativa PCI, los datos de la tarjeta del cliente se almacenan de forma segura, están totalmente cifrados y no se pueden exportar ni transferir. Esto garantiza que todos los datos confidenciales permanezcan seguros y privados en todo momento.
Puedes actualizar fácilmente cualquier dato editando los perfiles de los clientes directamente en tu lista de clientes. Una vez que todo esté correcto, vuelva a exportar la lista.
Sí, puedes. Ve a tu lista de Citas y usa la barra de búsqueda para filtrar por el nombre del cliente o la referencia de la cita. También puedes aplicar filtros para acotar el intervalo de fechas. Una vez que hayas encontrado las citas que necesitas, haz clic en el botón Exportar en la parte superior derecha y elige tu formato preferido entre PDF, CSV o Excel.
Sí, puedes usar el Informe de la lista de clientes para filtrar a los clientes por sucursal antes de exportar.