Opret en grundlæggende formularskabelon
I denne vejledning får du mere at vide om, hvordan du opretter formularer, der kan tilpasses, og som hjælper dig med at indsamle vigtige kundeoplysninger før eller under aftaler.
I denne artikel
Sådan fungerer formularer
Der er to typer konsultationsformularer, du kan oprette og knytte til aftaler eller kundeprofiler: automatiske og manuelle. Automatiske formularer er knyttet til specifikke tjenester og sendes til kunder forud for deres aftale. Manuelle formularer kan føjes til enhver aftale eller kundeprofil efter behov. Når en formular er oprettet og aktiveret, kan du bestemme, hvordan og hvornår den deles med kunder.
Hvis en kunde ikke har gennemført en formular inden sin aftale, kan du sende en påmindelse eller få vedkommende til at gennemføre den i salonen.
Opret en grundlæggende formularskabelon
- Gå til Indstillinger i menuen til venstre på skærmen.
- Vælg kategorien Formularer for at få adgang til dine formularskabeloner.
- Klik på knappen Tilføj øverst til højre for at oprette en ny formular.
- I trinnet Tilføj afsnit skal du vælge Kundeoplysninger i menuen til venstre.
- I pop op-vinduet skal du angive en titel, en beskrivelse og vælge de foruddefinerede oplysninger, som dine kunder skal angive.
- Du kan også tilføje et tilpasset afsnit til formularen.
- Klik på knappen Tilføj afsnit. Dit nye afsnit vil blive vist i formularskaberværktøjet.
- Hvis du vil tilføje et afsnit mere, skal du klikke på knappen Tilføj afsnit nederst. Vælg fanen Forhåndsvisning øverst for at se, hvordan din formular kommer til at se ud.
- Hvis du vil tilføje et afsnit mere, skal du klikke på knappen Tilføj afsnit nederst. Vælg fanen Forhåndsvisning øverst for at se, hvordan din formular kommer til at se ud.
- Klik på knappen Næste trin øverst til højre for at føje oplysninger til formularen.
- I det venstre panel i trinnet formulardetaljer skal du indtaste det navn på formularen, som kunderne ser. Panelet til højre viser en forhåndsvisning af, hvordan formularen ser ud for dem.
- I venstre panel skal du vælge, hvordan du vil have din formular sendt:
- Før aftale: Indstil formularen til at blive sendt automatisk, når en aftale bookes. Vælg, om kunderne skal gennemføre den hver gang eller kun én gang. Klik på Rediger for at tilpasse de tjenester, der er aktiveret for formularen.
- Manuelt: Vælg, hvornår du vil sende formularen til dine kunder ved at føje den til deres aftale.
- Vælg, om en underskrift er påkrævet, når kunderne udfylder formularen.
- Klik på knappen Gem øverst til højre for at oprette formularen.
- Vælg, hvornår du vil aktivere din formular, blandt følgende muligheder:
Aktivér senere: Formularen kan ikke sendes til kunder, før den er aktiveret. Aktivér nu: Formularen er klar til at blive sendt til kunder. Hvis du har indstillet den til at blive sendt automatisk, begynder kunderne at modtage notifikationer om at udfylde formularen. Hvis du vil medtage kunder med kommende aftaler, skal du markere afkrydsningsfeltet og derefter vælge Aktivér.
Når skabelonen er gemt, vises den på din liste over formularer.
Afsnittet Kundeoplysninger i dine formularer udfyldes automatisk ved hjælp af de personoplysninger, der er blevet gemt under kundens profil.
Administrer formularskabeloner
- Åbn Formularer under Indstillinger.
- Klik på knappen Handlinger ved siden af formularen, og vælg en af følgende muligheder:
- Oversigt: Få vist en oversigt over formularaktivitet, kundeformularanmodninger og detaljer om konsultationsformularer.
- Rediger: Foretag ændringer i formularens afsnit, spørgsmål eller titel.
- Forhåndsvisning: Se, hvordan formularen vil se ud for kunderne, før du aktiverer den.
- Deaktiver: Deaktiver formularen for at forhindre, at den sendes eller tilføjes manuelt.
- Aktivér (vises kun, når formularen er deaktiveret): Aktivér formularen, så den sendes automatisk ved booking eller føjes til aftaler og profiler manuelt.
Ofte stillede spørgsmål
Formularer sendes automatisk, når de er aktiveret og knyttet til en tjeneste på bookingtidspunktet. Formularer, der tilføjes bagefter, er inkluderet i kundens påmindelse, så længe tjenesten kræver en.
Formularer kan ikke slettes. I stedet kan du deaktivere formularen.
Deaktiverede formularer sendes ikke længere automatisk og skal tilføjes manuelt igen, hvis det er nødvendigt. Eventuelle udfyldte kladdeformularer fjernes, og deres indhold gemmes ikke længere.
Opdateringer af en formularskabelon overskriver ikke formularer, der allerede er underskrevet af kunder. Dette bevarer integriteten af gennemførte formularer.