Udfyld formularer
Indsaml og organiser kundeoplysninger ved hjælp af konsultationsformularer. Få mere at vide om, hvordan du administrerer din kundes formularer fra ét centralt sted i kundens profil.
I denne artikel
Sådan bruges kundeformularer
Formularer hjælper dig med at indsamle og gemme vigtige kundeoplysninger, enten ved at knytte dem til aftaler eller ved at føje dem direkte til en kundes profil. Når en formular er oprettet og aktiveret, kan den knyttes til bestemte tjenester og sendes automatisk, når disse tjenester bookes.
Når en formular sendes automatisk, får kunderne en notifikation, der beder dem om at udfylde den. Hvis de ikke har udfyldt den, kan du vælge at sende en påmindelse manuelt for at følge op.
Når formularen er blevet udfyldt, gemmes den under fanen Formularer på kundens profil, hvor du og dine medarbejdere kan se den når som helst.
Send en påmindelse om formular
Påmindelser hjælper med at sikre, at kunder gennemfører alle formularer, der er sendt inden deres aftale.
- Åbn en eksisterende aftale fra din kalender.
- I venstre panel i aftalevisningen skal du vælge Handlinger (tre prikker) ved siden af en formular og vælge Send påmindelse.
- I pop op-vinduet skal du vælge Send påmindelse for at bekræfte.
Når den er sendt, modtager kunden en notifikation, der beder vedkommende om at udfylde formularen online inden aftalen.
Gennemfør en formular i salonen/klinikken
Kunder, som ikke har gennemført deres formular inden deres aftale, kan udfylde den i butikken.
- Åbn en eksisterende aftale i din kalender.
- I det venstre panel i aftalens visning skal du vælge Handlinger (tre prikker) ved siden af en formular og vælge Gennemfør formularen.
- I Formular-visningen kan du udfylde detaljerne eller give enheden til kunder, så de selv kan udfylde den.
- Klik på knappen Underskriv for at tilføje en underskrift.
- I pop op-vinduet skal du indtaste vedkommendes navn og titel og derefter vælge enten at tegne eller indtaste en underskrift. Klik på knappen Underskriv igen for at gemme den.
- Klik på knappen Gennemfør øverst til højre for at gemme formularen.
Den gennemførte formular gemmes under aftalen og knyttes til kundens profil, så den kan bruges som reference fremover.
Tilføj en formular til en aftale
- Åbn en eksisterende aftale i din kalender.
- I det højre panel i aftalevisningen skal du klikke på Handlinger (tre prikker) og vælge Tilføj en formular.
- I det venstre panel i formularvisningen skal du vælge en formular fra listen.
- Klik på Muligheder øverst til højre, og vælg en af følgende muligheder:
- Send til kunde: Kunden vil få tilsendt en anmodning om at udfylde formularen inden sin aftale.
- Udfyld og underskriv: Åbn formularen i kundetilstand, så kunden kan gennemføre og underskrive den i butikken.
- Gem som kladde: Gem formularen uden at gennemføre den, så den kan afsluttes senere.
- Nulstil: Ryd alle indtastede oplysninger, og gendan formularen til dens oprindelige tilstand.
Download eller print en formular
-
Fra hovedmenuen til venstre på skærmen skal du gå til Indstillinger.
-
Klik på kategorien Formularer for at se alle formularskabeloner.
-
Find og vælg den relevante formularskabelon for at få vist alle kundeanmodningsformularer, der er knyttet til den. Du kan også se alle kundeanmodningsformularer for en skabelon ved at klikke på Handlinger og derefter vælge Oversigt.
-
Find den kunde, du er interesseret i, klik på de tre prikker, og vælg derefter Se kundesvar for at åbne vedkommendes svatformular.
-
Klik på Muligheder øverst til højre, og vælg derefter Udskriv for at åbne forhåndsvisningen af udskriften.
-
I feltet Destination skal du klikke på Gem som PDF for at downloade en kopi til din enhed eller vælge din printers navn, hvis du vil udskrive den.
-
Gennemfør lagrings- eller udskrivningsprocessen ved at følge vejledningen på din enhed.
Ofte stillede spørgsmål
- Hvis aftalen er i fremtiden, men er markeret som gennemført før tid, er formularen låst.
- Hvis aftalen ligger i fortiden og endnu ikke er markeret som gennemført, kan kunden stadig udfylde formularen.
Gennemførte eller ufuldstændige formularer kan ikke slettes, men kladdeformularer kan fjernes.
Du kan se en oversigt over disse Påmindelser i din Beskedhistorik, som du finder under Marketing.
Ja, kunderne skal blot logge ind på deres Fresha-kundekonto for at få adgang til formularen og udfylde den på en sikker måde.
Kunder kan udfylde formularen når som helst, inden aftalen markeres som gennemført.
Svarformularer til kunder kan gemmes eller udskrives enkeltvis, så du har fuld kontrol over, hvilke formularer du vil downloade eller dele.
Når kunder modtager en aftalebekræftelse eller -påmindelse via e-mail eller SMS, kan de vælge Administrer aftale. Dette åbner Fresha-appen, hvor de kan se deres booking og gennemføre eventuelle kundeformularer, som de har fået tildelt.
Det er ikke obligatorisk at udfylde kundeformularer. Hvis en formular ikke er blevet gennemført, kan du sende en påmindelse om at gennemføre den, før aftalen finder sted.