Sledujte, jak klienti objevují váš podnik
V tomto průvodci se naučíte vytvářet zdroje klientů, které vám pomohou lépe porozumět vaší klientské základně.
V tomto článku
Jak fungují zdroje klientů
Zdroje klientů vám pomohou sledovat, jak klienti váš podnik objevili. Zobrazují se v každém profilu klienta a ve zprávě o seznamu klientů, takže máte přehled o tom, které kanály přinášejí nejvíce klientů. Výchozí zdroje, jako je Marketplace, návštěva bez rezervace a rezervační odkaz, jsou již k dispozici, ale kdykoli můžete přidat nové.
Přidání nového zdroje klientů
- V hlavní nabídce vlevo na obrazovce přejděte na Nastavení.
- Klikněte na kategorii Klienti a spravujte nastavení zdrojů klientů.
- Na levém panelu nabídky vyberte Zdroje klientů a zobrazte a spravujte svůj seznam zdrojů.
- V pravém horním rohu seznamu zdrojů klikněte na tlačítko Přidat a vytvořte nový zdroj.
- V zobrazení Přidat zdroje klientů zadejte Název zdroje klientů.
- Kliknutím na tlačítko Přidat v pravém horním rohu nový zdroj uložíte.
Po uložení se nový zdroj klientů zobrazí ve vašem seznamu a můžete jej vybrat při aktualizaci profilu klienta. Zdroje můžete upravit, odstranit nebo změnit jejich pořadí kliknutím na Akce vedle zdroje.
Upravte zdroj klienta v profilu
- V hlavní nabídce vlevo na obrazovce přejděte na Klienti.
- V levém panelu nabídky vyberte Seznam klientů.
- Vyberte klienta ze seznamu klientů a otevřete jeho profil.
- V levém panelu zobrazení klienta klikněte na tlačítko Akce a vyberte Upravit údaje o klientovi.
- V zobrazení Úprava klienta sjeďte dolů na Dodatečné informace a upravte zdroj klienta.
- V části Zdroj klienta vyberte z rozbalovací nabídky jiný zdroj.
- Kliknutím na tlačítko Uložit v pravém horním rohu aktualizujte údaje profilu klienta.
Po uložení se aktualizovaný zdroj klienta zobrazí v profilu klienta a v přehledech o klientech.
Přehledy o zdrojích klientů
Zdroje klientů se zobrazují ve vašem Přehledu klientů, abyste lépe pochopili, odkud vaši klienti pocházejí. Díky tomuto přehledu je snazší sledovat, které zdroje přivádějí nejvíce klientů.
Často kladené dotazy
Výchozí zdroje klientů, označené visacím zámkem, nelze upravovat ani odstraňovat, protože se automaticky aktivují, když si klient rezervuje schůzku prostřednictvím konkrétních kanálů.
Když přejmenujete zdroj klienta, automaticky se aktualizuje profil klienta, pokud byl dříve přiřazen k tomuto zdroji.
Ano, zdroj pro jakéhokoli ručně přidaného klienta můžete kdykoli aktualizovat. Výchozí zdroje, které se zobrazují se zámkem, jsou přiřazeny automaticky a nelze je změnit.