Vyplnit formulář
Shromažďujte a organizujte informace o klientech prostřednictvím konzultačních formulářů. Zjistěte, jak spravovat formuláře klientů z jednoho centralizovaného místa v jejich profilech.
V tomto článku
Jak se používají formuláře klientů
Formuláře vám pomohou shromažďovat a ukládat důležité informace o klientech, a to buď jejich propojením se schůzkami, nebo jejich přidáním přímo do profilu klienta. Jakmile je formulář vytvořen a aktivován, lze jej propojit s konkrétními službami a automaticky odeslat při rezervaci těchto služeb.
Když je formulář odeslán automaticky, klienti dostanou oznámení s výzvou k jeho vyplnění. Pokud jej nevyplní, můžete se rozhodnout odeslat připomínku ručně.
Po vyplnění se formulář uloží na kartu Formuláře v profilu klienta, kde si ho vy i váš tým můžete kdykoli prohlédnout.
Odeslat připomínku formuláře
Připomenutí pomáhají zajistit, aby klienti vyplnili všechny formuláře odeslané před rezervovanou schůzkou.
- Otevřete stávající schůzku ve svém kalendáři.
- Na levém panelu zobrazení schůzky vyberte Akce (tři tečky) vedle formuláře a zvolte Odeslat připomenutí.
- V místním okně potvrďte výběrem možnosti Odeslat připomínku.
Po odeslání obdrží klient upozornění s výzvou k vyplnění formuláře online před rezervovanou schůzkou.
Vyplnění formuláře v prodejně
Klienti, kteří nevyplnili formulář před rezervovanou schůzkou, jej mohou vyplnit na místě.
- Otevřete stávající schůzku ve svém kalendáři.
- V levém panelu zobrazení schůzky zvolte Akce (tři tečky) vedle formuláře a zvolte Vyplnit formulář.
- V zobrazení Formulář můžete vyplnit údaje nebo předat zařízení klientům, aby je vyplnili sami.
- Kliknutím na tlačítko Podepsat přidejte podpis.
- Ve vyskakovacím okně zadejte jméno a titul klienta a poté vyberte, zda chcete podpis nakreslit nebo napsat. Opětovným kliknutím na tlačítko Podepsat ji uložíte.
- Klikněte na tlačítko Dokončit v pravém horním rohu a formulář uložte.
Vyplněný formulář se uloží ke schůzce a připojí k profilu klienta pro budoucí použití.
Přidání formuláře ke schůzce
- Otevřete stávající schůzku ve svém kalendáři.
- Na pravém panelu zobrazení schůzky klikněte na Akce (tři tečky) a vyberte Přidat formulář.
- Na levém panelu zobrazení formuláře vyberte formulář ze seznamu.
- Klikněte na Možnosti v pravém horním rohu a vyberte jednu z následujících možností:
- Odeslat klientovi: Klientovi bude odeslána žádost o vyplnění formuláře před rezervovanou schůzkou.
- Vyplnit a podepsat: Otevřete formulář v režimu klienta, aby ho mohl vyplnit a podepsat přímo v salonu.
- Uložit jako koncept: Uloží formulář bez vyplnění, aby jej bylo možné dokončit později.
- Obnovit: Odstranit všechny zadané údaje a vrátit formulář do původního stavu.
Stažení nebo tisk formuláře
-
Z hlavní nabídky vlevo na obrazovce přejděte na Nastavení.
-
Kliknutím na kategorii Formuláře zobrazíte všechny šablony formulářů.
-
Najděte a vyberte příslušnou šablonu formuláře a zobrazte všechny formuláře žádostí klientů, které jsou s ní spojeny. Všechny formuláře žádostí klientů pro danou šablonu si můžete prohlédnout také kliknutím na Akce a následným výběrem možnosti Přehled.
-
Najděte klienta, o kterého máte zájem, klikněte na tři tečky a poté vyberte Zobrazit odpověď klienta pro otevření jeho odpovědního formuláře.
-
V pravém horním rohu klikněte na Možnosti a poté vyberte Tisk pro otevření náhledu tisku.
-
V poli Cíl klikněte na Uložit jako PDF a stáhněte si kopii do svého zařízení, nebo vyberte název tiskárny, pokud chcete formulář vytisknout.
-
Dokončete proces ukládání nebo tisku podle pokynů na svém zařízení.
Často kladené otázky
- Pokud je schůzka v budoucnu, ale je předčasně označena jako dokončená, formulář je uzamčen.
- Pokud je schůzka v minulosti a ještě nebyla označena jako dokončená, klient může formulář stále vyplnit.
Vyplněné nebo nevyplněné formuláře nelze odstranit, ale koncepty formulářů lze odstranit.
Záznam těchto připomínek najdete v části Historie zpráv v sekci Marketing.
Ano, klienti se musí pouze přihlásit ke svému klientskému účtu Fresha, aby získali bezpečný přístup k formuláři a mohli jej vyplnit.
Klienti mohou vyplnit formulář kdykoli předtím, než bude schůzka označena jako dokončená.
Formuláře odpovědí klientů lze ukládat nebo tisknout jednotlivě, což vám dává plnou kontrolu nad tím, které formuláře si chcete stáhnout nebo sdílet.
Když klienti obdrží potvrzení schůzky nebo připomenutí e-mailem nebo textovou zprávou, mohou vybrat Spravovat schůzku. Tím se otevře aplikace Fresha, kde si můžou prohlédnout svou rezervaci a vyplnit všechny formuláře pro klienty, které jim byly přiřazeny.
Vyplnění formulářů pro klienty není povinné. Pokud formulář nebyl vyplněn, můžete odeslat připomínku k jeho vyplnění před schůzkou.