تحديث بيانات العميل
في هذا الدليل، ستتعلم كيفية إدارة الملف الشخصي للعميل وتتبع جميع معلوماته في مكان واحد.
في هذه المقالة
إضافة المعلومات الشخصية للعميل إلى ملفه الشخصي
يمكنك تحديث بيانات العميل أثناء جدولة موعد، إنشاء مبيعات، أو من خلال قائمة العملاء.
- عند جدولة موعد، حدد عميلًا حاليًا من اللوحة اليسرى لعرض الموعد.
- انقر على زر الإجراءات، ثم اختر تعديل بيانات العميل لتحديث الملف الشخصي للعميل.
- في عرض تعديل العميل، انقر على أيقونة تعديل في صورة الملف الشخصي لتحميل صورة جديدة للعميل.
- تحت الملف الشخصي، أضف تاريخ الميلاد والنوع والضمائر للعميل.
- تحت معلومات إضافية، قدّم التفاصيل التالية:
- اللغة المفضلة: حدد اللغة التي يفضل العميل تلقي الرسائل الآلية بها.
- مصدر العميل: تحديد كيف اكتشف العميل عملك. يمكنك إنشاء خيارات جديدة في إعدادات مصدر العميل.
- المهنة والجنسية وأي تفاصيل اتصال إضافية.
- انقر على زر حفظ في أعلى اليمين لتحديث تفاصيل الملف الشخصي للعميل.
بعد حفظ التغييرات، سيعرض الملف الشخصي للعميل صورته المحدثة وتفاصيله الشخصية ومعلومات الاتصال به.
يمكن للعملاء الذين لديهم حساب فريشا تحديث بياناتهم الخاصة، وستظهر هذه التغييرات تلقائيًا في ملفهم الشخصي. إذا قمت بتحديث تفاصيلهم بنفسك، فستكون نسختك مرئية فقط في مساحة عملك ولن يتم تحديث ملفهم الشخصي في سوق فريشا.
إضافة عنوان العميل إلى ملفه الشخصي
- في طريقة عرض تعديل العميل، حدد العناوين من لوحة القائمة اليسرى وانقر على إضافة عنوان جديد.
- حدد نوع العنوان في النافذة المنبثقة، وأدخل اسم العنوان، وتحت العنوان، ابدأ في كتابة العنوان واختر من الخيارات المقترحة. بمجرد الاختيار، انقروا على زر متابعة.
- انقر على زر حفظ في أعلى اليمين لتحديث تفاصيل الملف الشخصي للعميل.
بعد الحفظ، سيتم تحديث الملف الشخصي للعميل بالعنوان الجديد.
يمكنك تعديل العنوان أو إزالته في أي وقت باتباع الخطوات نفسها.
إضافة جهات الاتصال في حالات الطوارئ للعملاء
- في عرض تعديل معلومات العميل، حدد جهات الاتصال في حالات الطوارئ من لوحة القائمة اليسرى.
- تحت جهات الاتصال في حالات الطوارئ، قدّم التفاصيل التالية لـ جهة الاتصال الرئيسية و جهة الاتصال الثانوية:
- الاسم الكامل: الاسم الأول واسم العائلة لجهة الاتصال.
- العلاقة: كيفية ارتباطه بالعميل، على سبيل المثال شريك، والد، صديق.
- البريد الإلكتروني: عنوان بريد إلكتروني صالح
- رقم الهاتف: رقم الاتصال
- انقر على زر حفظ في أعلى اليمين لتحديث تفاصيل الملف الشخصي للعميل.
بمجرد الحفظ، ستتم إضافة جهة الاتصال في حالات الطوارئ إلى الملف الشخصي للعميل. يمكنك تحديثها في أي وقت باتباع الخطوات نفسها.
تحديث إعدادات العميل
يمكنك إدارة إعدادات العميل لتحديثات الموعد والرسائل التسويقية ومتطلبات الدفعة المقدمة مباشرة من ملفه الشخصي.
- في عرض تعديل معلومات العميل، حدد الإعدادات من لوحة القائمة اليسرى.
- ضمن إشعارات المواعيد و إشعارات التسويق، ضع علامة في مربعات الاختيار لاختيار ما إذا كان العميل يتلقى التحديثات عبر البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية أو كليهما.
- إذا تم تمكين معالجة المدفوعات، فاستخدم مفتاح التبديل الموجود أسفل الدفعات المقدمة والحجز عن طريق البطاقة لمطالبة العميل بالدفع مقدمًا أو تأكيد الحجز باستخدام بطاقة.
- انقر على زر حفظ في أعلى اليمين لتحديث تفاصيل الملف الشخصي للعميل.
يؤدي حفظ التغييرات إلى تحديث إعدادات الإشعارات والمدفوعات للعميل للمواعيد المستقبلية.
الأسئلة الشائعة
نعم، إذا أنشأت الملف الشخصي للعميل يدويًا وحصلت على موافقته، فيمكنك تحديث تفضيلاته.
تعني علامة النجمة (*) بجانب تفاصيل الاتصال الخاصة بالعميل أن المعلومات قد تم تحديثها يدويًا وقد تختلف عن ملفه الشخصي في سوق فريشا. يمكنك استعادة التفاصيل الأصلية عن طريق تحديد استعادة التفاصيل الأصلية في الملف الشخصي للعميل.
تحقق من المواعيد السابقة، حيث قد يكون أحد أعضاء الفريق أو العميل قد حذف الملف الشخصي للعميل. تحقق أيضًا من إعدادات ملفك الشخصي للتأكد من تسجيل دخولك إلى حساب فريشا الصحيح باستخدام البريد الإلكتروني الصحيح.
توضح العلامات بجوار اسم العميل ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني ما إذا كان لديه حساب فريشا وما هي تفاصيل الاتصال التي تم التحقق منها. تعني العلامة بجانب اسم عميلك أن لديه حساب فريشا، بينما تشير العلامات بجانب رقم هاتفه أو عنوان بريده الإلكتروني إلى تفاصيل الاتصال التي تم التحقق منها.
يمكنك تحديث عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف للعميل في أي وقت. افتح العملاء، وحدد زر الإجراءات، ثم اختر تعديل بيانات العميل. تحت بريد إلكتروني أو هاتف، قم بتحديث تفاصيل الاتصال حسب الحاجة. إذا كانت لديك رغبة في استعادة معلومات الاتصال التي تم التحقق منها للعميل، فحدد إعادة تعيين أسفل الحقل.
