عرض سجل العميل
في هذا الدليل، ستتعلمون كيفية الوصول إلى السجل الكامل للعميل وإدارته، بما في ذلك مواعيده ومبيعاته والعناصر التي اشتراها.
في هذه المقالة
طريقة عمل سجل العميل
تعرض النظرة العامة على الملف الشخصي لمحة عن سجل كل عميل، بما في ذلك تفاصيل الاتصال، وإجمالي الإنفاق، والتعليقات. للاطلاع على المزيد، افتح الملف الشخصي للعميل واستخدم علامات التبويب المواعيد والمبيعات والعناصر لعرض سجل الحجوزات والمشتريات الكامل.
عرض سجل مواعيد العميل
يمكن البحث عن جميع المواعيد السابقة والقادمة للعملاء هنا.
- من القائمة الرئيسية على يسار الشاشة، انتقل إلى العملاء.
- حدد قائمة العملاء من لوحة القائمة اليسرى.
- انقر على الملف الشخصي للعميل لعرض تفاصيل ملفه الشخصي.
- في لوحة القائمة في عرض الملف الشخصي للعميل، انقر على المواعيد لعرض قائمة كاملة بالمواعيد السابقة والقادمة.
- استخدم الفلاتر لعرض جميع المواعيد أو المواعيد المكتملة.
- للحصول على تصفية أكثر تفصيلاً، انقر على المزيد لعرض المواعيد حسب الحالة، على سبيل المثال، عدم الحضور.
- للحصول على تصفية أكثر تفصيلاً، انقر على المزيد لعرض المواعيد حسب الحالة، على سبيل المثال، عدم الحضور.
تحديد الموعد لفتح العرض الكامل، حيث يمكنكم مراجعة التفاصيل واتخاذ المزيد من الإجراءات بناءً على حالته.
عرض سجل مبيعات العميل
عرض قائمة بالمبيعات المرتبطة بالمواعيد، بما في ذلك الإجماليات وطرق الدفع وتفاصيل ما تم شراؤه عند المحاسبة.
- افتح الملف الشخصي للعميل.
- في لوحة القائمة في عرض الملف الشخصي للعميل، انقروا على مبيعات لعرض قائمة كاملة بسجل مبيعات العميل.
- استخدم عوامل التصفية لعرض جميع المبيعات والمدفوع والمسودة.
- للحصول على تصفية أكثر تفصيلاً، انقر على المزيد لعرض المبيعات حسب الحالة، بما في ذلك المواعيد غير المدفوعة.
- للحصول على تصفية أكثر تفصيلاً، انقر على المزيد لعرض المبيعات حسب الحالة، بما في ذلك المواعيد غير المدفوعة.
لعرض التفاصيل الكاملة لمبيعات محددة، حدّدها لفتح سجل المبيعات. من هناك، يمكنك مراجعة العناصر وطريقة الدفع وأي ملاحظات مرتبطة بها.
عرض العناصر المباعة للعميل
يعرض هذا القسم قائمة بجميع العناصر التي اشتراها العميل على الإطلاق.
- افتح الملف الشخصي للعميل.
- في لوحة القائمة في عرض الملف الشخصي للعميل، انقر على العناصر لعرض قائمة كاملة بالعناصر المباعة للعملاء.
- في اللوحة اليسرى من عرض العميل، استخدم شريط القائمة في الأعلى لعرض المنتجات والعضويات والخدمات المباعة للعميل.
