إضافة ملاحظات إلى الملفات الشخصية للعملاء
في هذا الدليل، ستتعلم كيفية إضافة ملاحظات إلى الملفات الشخصية للعملاء حتى يتمكن فريقك من تتبع التفاصيل المهمة في جميع المواعيد المستقبلية.
نبذة عن ملاحظات العميل
تتيح لك ملاحظات العميل حفظ معلومات العميل المهمة، مثل الألوان وتفضيلات التصميم والصور والملفات. هذه الملاحظات مرئية فقط لفريقك، وتبقى في الملف الشخصي للعميل، وهي متاحة لكل موعد مستقبلي.
لتحديث لمرة واحدة ينطبق فقط على زيارة واحدة، مثل وصول العميل متأخرًا، استخدم ملاحظة موعد بدلاً من ذلك. إذا كانت هناك معلومات يجب أن يلاحظها فريقك على الفور، مثل المخاوف الصحية، أضف تنبيه فريق العمل.
إضافة ملاحظة إلى الملف الشخصي للعميل
- افتح الملف الشخصي للعميل من قائمة العملاء.
- في لوحة القائمة اليمنى، حدد السجلات، ثم افتح علامة التبويب ملاحظات.
- انقر على إضافة في أعلى اليمين وأدخل ملاحظتك في حقل النص. يتم فتح النافذة المنبثقة إضافة ملاحظة مع إضافة العميل تلقائيًا.
- لتضمين ملف، انقر على تحميل وحدد ملفًا من جهازك. تظهر مرفقات الصورة كصور مصغرة، وتظهر الملفات الأخرى كأيقونة لنوع الملف. يمكنك إرفاق أكثر من ملف واحد.
- إذا كان لأعمالك أكثر من موقع عمل واحد، فاستخدم زر موقع العمل لإبقاء الملاحظة مرئية لـ جميع المواقع أو حدد مواقع محددة. لا يظهر هذا الزر إذا كان لأعمالك موقع عمل واحد فقط.
- انقر على زر حفظ في أعلى اليمين لإضافة الملاحظة إلى الملف الشخصي للعميل. في حال إغلاق النافذة المنبثقة مع وجود تغييرات غير محفوظة، سيُطلب منكم التأكيد قبل تجاهلها.
بمجرد إضافتها، تظهر الملاحظة في أعلى علامة التبويب ملاحظات، جنبًا إلى جنب مع التاريخ وعضو الفريق الذي أنشأها. يتم تجميع الملاحظات حسب الشهر، لذلك يظل من السهل تصفح السجلات الأطول.
تعديل أو حذف ملاحظة العميل
- افتح الملف الشخصي للعميل من قائمة العملاء وفي لوحة القائمة اليمنى، حدد السجلات، ثم افتح علامة التبويب الملاحظات.
- لإجراء تغييرات، انقر على الإجراءات، ثم حدد تعديل. قم بتحديث النص أو المرفقات، ثم انقر على حفظ.
- لإزالة الملاحظة، انقر على الإجراءات، وحدد حذف، ثم قم بالتأكيد في النافذة المنبثقة.
لا يمكن استرداد ملاحظات العميل بمجرد حذفها، لذلك من الأفضل مراجعة التفاصيل قبل حذف أي منها.
الأسئلة الشائعة
لا يمكن استعادة ملاحظات العميل بمجرد حذفها، لذلك من الأفضل مراجعة التفاصيل قبل إزالتها.
يتم الاحتفاظ بملاحظات العميل بشكل خاص حتى يتمكن فريقك من عرضها داخليًا. لا يرى العملاء أبدًا ملاحظات مضافة إلى ملفهم الشخصي.
يمكن لمالك عملك التحكم في من يمكنه عرض ملاحظات العميل وإنشائها وتحريرها. إذا لم يكن لدى عضو الفريق إذن لعرض الملاحظات في موقع عمل، فلن يرى ملاحظات ذلك الموقع، حتى لو كان بإمكانه الوصول إلى الملف الشخصي للعميل.
نعم، تؤدي إضافة ملاحظة من موعد أو مبيعات إلى ربط الملاحظة تلقائيًا بذلك الموعد أو المبيعات. كما تظهر في علامة التبويب "ملاحظات العميل" تحت عامل التصفية المطابق ملاحظات الموعد أو ملاحظات المبيع.
