إضافة ملفات إلى الملفات الشخصية للعملاء
في هذا الدليل، ستتعلم كيفية تحميل المستندات والصور في الملفات الشخصية للعملاء.
طريقة عمل الملفات
تتيح لك الملفات تخزين المستندات والصور بشكل آمن داخل الملف الشخصي للعميل. يمكنك استخدامها لحفظ صور قبل وبعد أو أي سجلات أخرى ذات صلة. الملفات التي تم تحميلها مرئية فقط لفريقك وتظل مرفقة بالملف الشخصي للعميل للرجوع إليها في المستقبل.
إضافة ملف إلى الملف الشخصي للعميل
- افتح الملف الشخصي للعميل من قائمة العملاء.
- في لوحة القائمة في عرض الملف الشخصي للعميل، انقر على المستندات وحدد الملفات من القائمة.
- انقر على زر إضافة في الجزء العلوي من اللوحة اليمنى لتحميل ملف جديد.
- اختر ملفًا من جهازك لإضافته. يمكنك تحميل مجموعة واسعة من أنواع الملفات، بما في ذلك CSV وPDF وXLS وXLSX وJPG وPNG وJPEG.
بمجرد التحميل، سيظهر الملف في الملف الشخصي للعميل ضمن الملفات ويمكن لفريقك مشاهدته في أي وقت.
إدارة ملفات العملاء
- افتح الملف الشخصي للعميل من قائمة العملاء.
- في لوحة القائمة في عرض الملف الشخصي للعميل، انقر على المستندات وحدد الملفات من القائمة.
- استخدم شريط البحث للعثور على ملف أو استخدم مفتاح التبديل لتعديل طريقة العرض بين القائمة و الشبكة.
- انقر على الإجراءات (النقاط الثلاث) بجوار الملف وحدد أحد الخيارات التالية:
- معاينة الملف: عرض المحتوى الذي تم تحميله. يجب تنزيل مستندات CSV وPDF وXLS وXLSX لعرضها.
- إعادة تسمية الملف: حدّث اسم الملف في النافذة المنبثقة، ثم انقر على زر إعادة التسمية للحفظ.
- تنزيل الملف: احفظ الملف على جهازك. وسيظهر في مجلد التنزيلات الخاص بك.
- حذف: إزالة الملف نهائيًا من الملف الشخصي للعميل. انقر على زر حذف لإعادة التأكيد.
بمجرد إدارته، سيعكس الملف أي تحديثات في الملف الشخصي للعميل وسيظل متاحًا لفريقك أو ستتم إزالته في حالة حذفه.
الأسئلة الشائعة
بمجرد حذف الملفات، تتم إزالتها من الملف الشخصي للعميل ولا يمكن استردادها.
يتم الاحتفاظ بالملفات بشكل خاص حتى يتمكن فريقك من عرضها داخليًا، بينما لن يراها العملاء.
