إضافة إحالات العميل يدويًا
في هذا الدليل، ستتعلم كيفية إضافة إحالات العملاء يدويًا في الملفات الشخصية للعملاء، حتى تعرف دائمًا من يجلب عملاء جدد إلى أنشطتك التجارية/ أعمالك.
طريقة عمل إحالات العملاء
عندما تتم إحالة عميل جديد من قبل شخص موجود بالفعل في قائمة عملائك، يمكنك بسهولة تحديث ملفه الشخصي ليعكس من أحاله. يساعدك هذا في الحفاظ على سجلات عملاء دقيقة والتأكد من تتبع الإحالات بشكل صحيح.
إضافة الإحالات إلى الملفات الشخصية للعملاء يدويًا
- من القائمة الرئيسية على يسار الشاشة، انتقل إلى العملاء.
- حدد قائمة العملاء من لوحة القائمة اليسرى.
- انقر على الملف الشخصي للعميل لعرض تفاصيل ملفه الشخصي.
- في عرض العميل، انقر على الإجراءات وحدد تعديل بيانات العميل لتحديث معلومات العميل.
- في عرض تعديل معلومات العميل، مرر إلى الأسفل إلى معلومات إضافية لإضافة تفاصيل الإحالة.
- تحت تمت الإحالة بواسطة، انقر على إضافة لتحديد العميل الحالي الذي أحالَ هذا العميل الجديد إلى أعمالك.
- في النافذة المنبثقة، استخدم شريط البحث للبحث عن العميل المُحيل وتحديده من قائمة عملائك.
- انقر على زر حفظ في أعلى اليمين لتحديث تفاصيل الملف الشخصي للعميل.
في الملف الشخصي للعميل المحال، تتضمن بيانات العميل قسم «تمت الإحالة بواسطة» الذي يعرض اسم الشخص الذي أحاله.
إزالة أو تغيير إحالة في ملف شخصي للعميل
- من القائمة الرئيسية على يسار الشاشة، انتقل إلى العملاء.
- حدد قائمة العملاء من لوحة القائمة اليسرى.
- في عرض العميل، انقر على الإجراءات وحدد تعديل بيانات العميل لتحديث معلومات العميل.
- في طريقة عرض تعديل معلومات العميل، مرر لأسفل إلى معلومات إضافية.
- تحت تمت الإحالة بواسطة، انقر على إزالة بجوار العميل الحالي الذي أحالَ هذا العميل الجديد.
- لتغيير العميل، انقر على إضافة لاختيار عميل بديل موجود كمُحيل.
- انقر على زر حفظ في أعلى اليمين لتحديث تفاصيل الملف الشخصي للعميل.
الأسئلة الشائعة
لا يؤدي تعيين مُحيل يدويًا في الملف الشخصي للعميل إلى إزالة رسوم العميل الجديد عبر السوق أو التأثير عليها.
يتم تطبيق رسوم العميل الجديد عبر السوق بناءً على كيفية بحث العميل عن عملك وحجزه في الأصل من خلال سوق فريشا، بغض النظر عن أي تفاصيل إحالة تتم إضافتها لاحقًا.
نعم، تظهر معلومات الإحالة في تقرير تحليلات العملاء. إذا تمت إحالة عميل من قبل شخص ما، فسيتم إدراج اسم المُحيل في عمود الإحالة من قبل.