Добавить заметки в профили клиентов
В этом руководстве вы узнаете, как добавлять заметки в профили клиентов, чтобы ваша команда могла отслеживать важные сведения во всех будущих записях.
В этой статье
О заметках о клиентах
Заметки о клиентах позволяют сохранять важную информацию о клиентах, такую как формулы цветов, предпочтения в отношении стиля, изображения и файлы. Эти заметки видны только вашей команде, сохраняются в профиле клиента и доступны для каждой будущей записи.
Для разового обновления, которое относится только к одному посещению, например, когда клиент прибыл с опозданием, используйте примечание к записи. Если есть информация, которая должна быть сразу заметна вашей команде, например проблемы со здоровьем, добавьте оповещение для команды.
Добавить заметки в профиль клиента
- Откройте профиль клиента в своем списке клиентов.
- На левой панели меню выберите Записи, затем откройте вкладку Заметки.
- Нажмите Добавить в правом верхнем углу и введите описание в текстовое поле. Откроется всплывающее окно Добавить заметку, в котором клиент будет добавлен автоматически.
- Чтобы добавить файл, нажмите Загрузить и выберите файл на своем устройстве. Прикрепленные изображения отображаются в виде миниатюр, а другие файлы — в виде значка типа файла. Вы можете прикрепить несколько файлов.
- Если у вашей компании несколько филиалов, используйте кнопку Филиал, чтобы сделать заметку доступной для Всех филиалов, или выберите конкретные филиалы. Эта кнопка не отображается, если у вашей компании только один филиал.
- Нажмите кнопку Сохранить в правом верхнем углу, чтобы добавить заметку в профиль клиента. Если вы закроете всплывающее окно, когда изменения не сохранены, вам будет предложено подтвердить отмену изменений.
После добавления заметка появляется в верхней части вкладки Заметки вместе с датой и участником команды, который ее создал. Заметки сгруппированы по месяцам, поэтому более длинные истории легко просматривать.
Редактировать или удалить заметки клиента
- Откройте профиль клиента в своем списке клиентов и на панели меню слева выберите «Записи», а затем откройте вкладку «Заметки».
- Чтобы внести изменения, нажмите Действия, затем выберите Редактировать. Обновите текст или вложения, затем нажмите Сохранить.
- Чтобы удалить заметку, нажмите Действия, выберите Удалить, а затем подтвердите во всплывающем окне.
Заметки о клиенте нельзя восстановить после удаления, поэтому перед удалением лучше проверить сведения.
Часто задаваемые вопросы
Удаленные заметки о клиентах нельзя восстановить, поэтому перед удалением лучше проверить сведения.
Заметки о клиентах являются конфиденциальными, поэтому их могут просматривать только ваши сотрудники. Клиенты никогда не видят заметки, добавленные в их профиль.
Владелец вашей компании может контролировать, кто может просматривать, создавать и редактировать заметки о клиентах. Если у участника команды нет разрешения на просмотр заметок в филиале, он не увидит заметки для этого филиала, даже если у него есть доступ к профилю клиента.
Да, при добавлении описания из записи или продажи оно автоматически связывается с этой записью или продажей. Она также отображается на вкладке «Заметки» клиента при использовании соответствующего фильтра Заметки к записям или Заметки к продажам.
