Добавить файлы в профили клиентов
В этом руководстве вы узнаете, как загружать документы и изображения в профили клиентов.
Рабочий принцип файлов
Файлы позволяют надежно хранить документы и изображения в профиле клиента. Вы можете использовать их для сохранения фотографий «до» и «после» или любых других соответствующих записей. Загруженные файлы доступны для просмотра только вашей команде и остаются прикрепленными к профилю клиента для использования в будущем.
Добавить файл в профиль клиента
- Откройте профиль клиента из Списка клиентов.
- На панели меню в окне профиля клиента нажмите Документы и выберите Файлы из списка.
- Нажмите кнопку Добавить в верхней части правой панели, чтобы загрузить новый файл.
- Выберите файл на своем устройстве, который хотите добавить. Вы можете загружать файлы самых разных типов, включая CSV, PDF, XLS, XLSX, JPG, PNG и JPEG.
После загрузки файл появится в профиле клиента в разделе «Файлы», и ваша команда сможет просмотреть его в любое время.
Управлять файлами клиента
- Откройте профиль клиента из Списка клиентов.
- На панели меню в профиле клиента нажмите Документы и выберите Файлы из списка.
- Используйте строку поиска, чтобы найти файл, или переключатель, чтобы выбрать вид список или сетка.
- Нажмите Действия (три точки) рядом с файлом и выберите один из следующих вариантов:
- Предпросмотр файла: просмотр загруженного содержимого. Для просмотра документов в форматах CSV, PDF, XLS и XLSX их необходимо загрузить.
- Переименовать: обновите Название файла во всплывающем окне, затем нажмите кнопку Переименовать, чтобы сохранить изменения.
- Скачать файл: сохраните файл на своем устройстве. Он появится в папке загрузок.
- Удалить: окончательно удалите файл из профиля клиента. Нажмите кнопку Удалить, чтобы подтвердить действие.
После управления файлом в нем будут отображаться все обновления в профиле клиента, и он останется доступным для вашего персонала или будет удален, если его удалить.
Часто задаваемые вопросы
После удаления файлы исчезают из профиля клиента, и их невозможно восстановить.
Файлы являются конфиденциальными, поэтому ваши сотрудники могут просматривать их внутри компании, а клиенты их не увидят.
