Обновить сведения о клиенте
В этом руководстве вы узнаете, как управлять профилем клиента и отслеживать всю информацию о нем в одном месте.
В этой статье
Добавить личную информацию клиента в его профиль
Вы можете обновить данные клиента при планировании записи, создании продажи или через свой список клиентов.
- При планировании записи выберите существующего клиента на левой панели окна записи.
- Нажмите кнопку Действия, затем выберите Редактировать данные клиента, чтобы обновить профиль клиента.
- В окне Редактировать клиента нажмите значок Редактировать на фото профиля, чтобы загрузить новое фото клиента.
- В разделе Профиль добавьте дату рождения, пол и местоимения клиента.
- В разделе Дополнительная информация укажите следующие сведения:
- Предпочитаемый язык: выберите язык, на котором клиент предпочитает получать автоматические сообщения.
- Источник клиента: выберите, как клиент узнал о вашем заведении. Вы можете создать новые варианты в Настройках источника клиента.
- Род занятий, гражданство и любые дополнительные контактные сведения.
- Нажмите кнопку Сохранить в правом верхнем углу, чтобы обновить сведения в профиле клиента.
После сохранения изменений в профиле клиента будут отображаться его обновленные фото, личные сведения и контактные данные.
Клиенты с учетной записью Fresha могут обновлять свои сведения, и эти изменения автоматически появятся в их профиле. Если вы обновите Сведения о клиенте самостоятельно, ваша версия будет видна только в вашем рабочем пространстве и не обновит профиль клиента на торговой площадке.
Добавить адрес клиента в его профиль
- В представлении Редактировать клиента выберите Адреса на панели меню слева и нажмите Добавить новый адрес.
- Выберите тип адреса во всплывающем окне, введите название адреса, а в поле «Адрес» начните печатать адрес и выберите один из предложенных вариантов. После выбора нажмите кнопку Продолжить.
- Нажмите кнопку Сохранить в правом верхнем углу, чтобы обновить сведения в профиле клиента.
После сохранения в профиль клиента будет добавлен новый адрес.
Вы можете отредактировать или удалить адрес в любое время, выполнив те же действия.
Указать экстренные контакты для клиентов
- В окне Редактировать данные клиента выберите Экстренные контакты на панели меню слева.
- В разделе Экстренные контакты укажите следующие сведения для Основного и Дополнительного контакта:
- Полное имя: имя и фамилия контактного лица.
- Степень родства: каким образом контактное лицо связано с клиентом, например партнер, родитель, друг.
- Эл. почта: действительный адрес эл. почты
- Телефон: Номер телефона из контактных данных
- Нажмите кнопку Сохранить в правом верхнем углу, чтобы обновить сведения в профиле клиента.
После сохранения экстренный контакт будет добавлен в профиль клиента. Вы можете обновить его в любое время, выполнив те же действия.
Обновить настройки клиента
Вы можете управлять настройками клиента, касающимися уведомлений о записях, маркетинговых сообщений и требований к предоплате, непосредственно из его профиля.
- В окне Редактировать данные клиента выберите Настройки на панели меню слева.
- В разделах Уведомления о записях и Маркетинговая рассылка установите флажки, чтобы выбрать, будет ли клиент получать обновления по электронной почте, в SMS или обоими способами.
- Если обработка платежей включена, используйте переключатель под Предоплата и Авторизация карты, чтобы потребовать от клиента предоплату или подтверждение бронирования картой.
- Нажмите кнопку Сохранить в правом верхнем углу, чтобы обновить сведения в профиле клиента.
После сохранения изменений обновятся настройки уведомлений и оплаты клиента для будущих записей.
Часто задаваемые вопросы
Вы можете выбрать каналы, по которым хотите отправлять клиенту маркетинговые сообщения, в его профиле. Клиенты самостоятельно решают, хотят ли они получать маркетинговые сообщения от вашей компании.
Маркетинговые сообщения отправляются через канал только в том случае, если вы его активировали и клиент оформил подписку. Если клиент отменит подписку, ему потребуется обновить свои настройки, чтобы снова получать маркетинговые сообщения от вашего заведения.
Звездочка (*) рядом с контактными данными клиента означает, что информация была обновлена вручную и может отличаться от данных в его профиле на маркетплейсе fresha. Вы можете восстановить исходные сведения, выбрав Восстановить исходные сведения в профиле клиента.
Проверьте прошлые записи, поскольку профиль клиента мог быть удален участником команды или самим клиентом. Кроме того, проверьте настройки своего профиля, чтобы убедиться, что вы вошли в правильную учетную запись Fresha с правильным адресом электронной почты.
Галочки рядом с названием вашего клиента, его номером телефона и адресом эл. почты показывают, есть ли у него учетная запись Fresha и какие контактные данные подтверждены. Галочка рядом с именем вашего клиента означает, что у него есть учетная запись Fresha, а галочки рядом с его номером телефона или адресом эл. почты указывают, какие контактные данные подтверждены.
Вы можете обновить адрес эл. почты или номер телефона вашего клиента в любое время. Откройте раздел «Клиенты», нажмите кнопку Действия, затем выберите Редактировать данные клиента. В разделе Электронная почта или Телефон обновите контактные данные по мере необходимости. Если вы хотите восстановить подтвержденные контактные данные клиента, выберите Сбросить под полем.
