Добавить рефералов клиента вручную
В этом руководстве вы узнаете, как вручную добавлять рефералов в профили клиентов, чтобы всегда знать, кто привлекает новых клиентов в ваше заведение.
Принцип работы рефералов клиентов
Когда новый клиент приходит по рекомендации кого-то, кто уже есть в вашем списке клиентов, вы можете легко обновить его профиль, указав, кто его порекомендовал. Это поможет вам вести точный учет клиентов и обеспечивать надлежащий контроль за рекомендациями.
Добавляйте рефералов в профили клиентов вручную
- В главном меню слева на экране перейдите в раздел «Клиенты».
- Выберите Список клиентов на левой панели меню.
- Нажмите на профиль клиента, чтобы просмотреть его сведения.
- В окне клиента нажмите Действия и выберите Редактировать данные клиента, чтобы обновить информацию о клиенте.
- В окне Редактировать данные клиента прокрутите вниз до Дополнительная информация, чтобы добавить сведения о реферале.
- В разделе По рекомендации нажмите Добавить, чтобы выбрать существующего клиента, который порекомендовал этого нового клиента вашему заведению.
- Во всплывающем окне используйте строку поиска, чтобы найти и выбрать клиента, направившего нового клиента, из вашего списка клиентов.
- Нажмите кнопку Сохранить в правом верхнем углу, чтобы обновить сведения в профиле клиента.
В профиле клиента, пришедшего по рекомендации, в разделе сведений о клиенте есть раздел «По рекомендации», в котором отображается имя человека, порекомендовавшего этого клиента.
Удалить или изменить реферала в профиле клиента
- В главном меню слева на экране перейдите в раздел «Клиенты».
- Выберите Список клиентов на панели меню слева.
- В окне клиента нажмите Действия и выберите Редактировать данные клиента, чтобы обновить информацию о клиенте.
- В окне Редактировать данные клиента прокрутите вниз до пункта Дополнительная информация.
- В разделе По рекомендации нажмите Удалить рядом с существующим клиентом, который порекомендовал этого нового клиента.
- Чтобы изменить клиента, нажмите Добавить, чтобы выбрать другого существующего клиента в качестве направившего.
- Нажмите кнопку Сохранить в правом верхнем углу, чтобы обновить сведения в профиле клиента.
Часто задаваемые вопросы
Назначение реферала в профиле клиента вручную не отменяет сбор за нового клиента Marketplace и не влияет на него.
Сбор за нового клиента на маркетплейсе применяется в зависимости от того, как клиент изначально нашел ваше заведение и закрыл визит через маркетплейс Fresha, независимо от любых сведений о реферале, добавленных позже.
Да, информация о рефералах отображается в Отчете по аналитике клиентов. Если клиент был привлечен по чьей-либо рекомендации, имя рекомендателя будет указано в столбце По рекомендации.