Просмотр истории клиента
В этом руководстве вы узнаете, как получить доступ к полной истории клиента, включая его записи, продажи и приобретенные позиции, и как управлять этой историей.
В этой статье
Принцип работы истории клиента
В обзоре профиля отображается краткая информация об истории каждого клиента, включая контактные данные, общую сумму расходов и отзывы. Чтобы увидеть больше, откройте профиль клиента и используйте вкладки Записи, Продажи и Позиции, чтобы просмотреть полную историю его бронирований и покупок.
Просмотр истории записей клиента
Здесь можно найти все прошлые и предстоящие записи клиентов.
- В главном меню слева на экране перейдите в раздел «Клиенты».
- Выберите Список клиентов на панели меню слева.
- Нажмите на профиль клиента, чтобы просмотреть сведения о нем.
- На панели меню в окне профиля клиента нажмите Записи, чтобы посмотреть полный список прошлых и предстоящих записей.
- Используйте фильтры, чтобы просмотреть Все или Завершенные записи.
- Для более детальной фильтрации нажмите Еще, чтобы просмотреть записи по статусу, например Пропуски.
- Для более детальной фильтрации нажмите Еще, чтобы просмотреть записи по статусу, например Пропуски.
Выберите запись, чтобы открыть полное представление, где вы можете просмотреть Сведения и выполнить дальнейшие Действия в зависимости от статуса записи.
Просмотр истории продаж клиента
Просматривайте список продаж, связанных с записями, включая итоговые суммы, способы оплаты и разбивку того, что было приобретено при оформлении заказа.
- Откройте профиль клиента.
- На панели меню в окне профиля клиента нажмите Продажи, чтобы открыть полный список истории продаж клиента.
- Используйте фильтры, чтобы просмотреть Все продажи, продажи, которые Оплачиваются, и Черновики продаж.
- Для более детальной фильтрации нажмите Еще, чтобы просмотреть продажи по статусу, включая записи, которые Не оплачиваются.
- Для более детальной фильтрации нажмите Еще, чтобы просмотреть продажи по статусу, включая записи, которые Не оплачиваются.
Чтобы просмотреть полные сведения об отдельной продаже, выберите ее, чтобы открыть запись о продаже. Там вы можете просмотреть позиции, способ оплаты и любые связанные с продажей заметки.
Просмотр проданных позиций клиента
В этом разделе отображается список всех элементов, которые когда-либо приобретал клиент.
- Откройте профиль клиента.
- На панели меню в окне профиля клиента нажмите Элементы, чтобы просмотреть полный список позиций, для которых клиенту была добавлена продажа.
- На левой панели профиля клиента используйте строку меню вверху, чтобы просмотреть проданные клиенту товары, абонементы и услуги.
