Adicionar alertas para a equipa aos perfis de clientes
Neste guia, aprenderá a destacar as informações principais nos perfis dos clientes para ajudar a sua equipa a estar preparada antes de cada marcação.
Como funcionam os alertas para a equipa
Os alertas para a equipa mostram informações importantes no perfil do cliente e na visualização da marcação, para que a sua equipa as veja antes do início da marcação. São ideais para sinalizar condições médicas, restrições de serviço ou instruções especiais que precisam de atenção durante uma visita.
Para detalhes contínuos, como preferências de estilo, adicione uma nota de cliente. Utilize uma nota de marcação para atualizações pontuais (como uma chegada tardia) e registe alergias utilizando a funcionalidade de alergias.
Adicionar um alerta para a equipa
- Abra uma marcação na sua Agenda.
- Também pode abrir um perfil de cliente a partir da sua lista de clientes.
- No painel esquerdo da vista da marcação, clique em Ações e selecione Adicionar alerta para a equipa.
- No pop-up Adicionar um alerta para a equipa, introduza um alerta para a equipa no campo de texto.
- Clique no botão Adicionar para guardar o alerta para a equipa no perfil do cliente.
Depois de adicionado, o alerta para a equipa aparecerá no perfil do cliente e estará visível no respetivo cartão de contacto. Para atualizar ou eliminar o alerta, siga os mesmos passos e selecione Editar alerta para a equipa.
Perguntas frequentes
Sim, pode transferir os alertas para a equipa ao exportar a sua lista completa de clientes. Os Alertas para a equipa aparecerão na coluna Notas do ficheiro exportado.
