Ver o histórico do cliente
Neste guia, aprenderá a aceder e a gerir o histórico completo de um cliente, incluindo as suas marcações, vendas e artigos comprados.
Neste artigo
Como funciona o histórico do cliente
A visão geral do perfil mostra um resumo do histórico de cada cliente, incluindo dados de contacto, total gasto e avaliações. Para ver mais, abra o perfil do cliente e use os separadores Marcações, Vendas e Artigos para ver o seu histórico completo de reservas e compras.
Ver o histórico de marcações de um cliente
Todas as marcações passadas e futuras dos clientes podem ser encontradas aqui.
- No menu principal à esquerda do ecrã, aceda a Clientes.
- Selecione Lista de clientes no painel do menu à esquerda.
- Clique no perfil de um cliente para ver os detalhes do seu perfil.
- No painel de menu da vista do perfil do cliente, clique em Marcações para ver uma lista completa das marcações passadas e futuras.
- Use os filtros para ver Todas as marcações ou as Concluídas.
- Para uma filtragem mais detalhada, clique em Mais para ver as marcações por estado, por exemplo, Faltas.
- Para uma filtragem mais detalhada, clique em Mais para ver as marcações por estado, por exemplo, Faltas.
Selecione a marcação para abrir a vista completa, onde pode avaliar os detalhes e realizar outras ações com base no seu estado.
Ver o histórico de vendas de um cliente
Veja uma lista de vendas associadas a marcações, incluindo totais, métodos de pagamento e discriminações do que foi comprado na caixa.
- Abra o perfil de um cliente.
- No painel de menu da vista do perfil do cliente, clique em Vendas para ver uma lista completa do histórico de vendas do cliente.
- Use os filtros para ver Todas as vendas, as Pagas e as Rascunhos.
- Para uma filtragem mais detalhada, clique em Mais para ver as vendas por estado, incluindo as marcações Não pagas.
- Para uma filtragem mais detalhada, clique em Mais para ver as vendas por estado, incluindo as marcações Não pagas.
Para ver todos os detalhes de uma venda específica, selecione-a para abrir o registo da venda. A partir daí, pode avaliar os artigos, o método de pagamento e quaisquer notas associadas.
Ver os artigos vendidos a um cliente
Esta secção mostra uma lista de todos os artigos que o cliente já comprou.
- Abra o perfil de um cliente.
- No painel de menu da vista de perfil do cliente, clique em Artigos para ver uma lista completa dos Artigos vendidos do cliente.
- No painel esquerdo da vista do cliente, use a barra de menu na parte superior para ver os Produtos, as Assinaturas e os Serviços vendidos do cliente.
