Criar um modelo de formulário básico
Neste guia, aprenderá a criar formulários personalizáveis que o ajudam a recolher dados importantes do cliente antes ou durante as marcações.
Neste artigo
Como funcionam os formulários
Existem dois tipos de formulários de consulta que pode criar e associar a marcações ou perfis de clientes: automáticos e manuais. Os formulários automáticos são anexados a serviços específicos e são enviados aos clientes antes da sua marcação. Os formulários manuais podem ser adicionados a qualquer marcação ou perfil de cliente, conforme necessário. Após a criação e a data de ativação de um formulário, pode controlar como e quando é partilhado com os clientes.
Se um cliente não tiver preenchido um formulário antes da sua marcação, pode enviar um lembrete ou pedir-lhe que o preencha no estabelecimento.
Criar um modelo de formulário básico
- No menu à esquerda do ecrã, aceda a Definições.
- Selecione a categoria Formulários para aceder aos seus modelos de formulário.
- Clique no botão Adicionar no canto superior direito para criar um novo formulário.
- No passo Adicionar secções, selecione Dados do cliente no menu à esquerda.
- No pop-up, adicione um título, descrição e selecione os dados predefinidos que pretende que os seus clientes forneçam.
- Também pode adicionar uma secção personalizada ao formulário.
- Clique no botão Adicionar secção. A sua nova secção aparecerá no editor de formulários.
- Para adicionar outra secção, clique no botão Adicionar secção na parte inferior. Selecione o separador Pré-visualização na parte superior para ver como ficará o seu formulário.
- Para adicionar outra secção, clique no botão Adicionar secção na parte inferior. Selecione o separador Pré-visualização na parte superior para ver como ficará o seu formulário.
- Clique no botão Passo seguinte no canto superior direito para adicionar detalhes ao formulário.
- No painel esquerdo do passo detalhes do formulário, introduza o nome do formulário como é visto pelos clientes. O painel direito mostra uma pré-visualização de como o formulário lhes é apresentado.
- No painel esquerdo, escolha como pretende que o seu formulário seja enviado:
- Antes da marcação: configure o formulário para ser enviado automaticamente quando uma marcação for efetuada. Escolha se os clientes o preenchem sempre ou apenas uma vez. Para personalizar os serviços ativados para o formulário, clique em Editar.
- Manualmente: escolha quando enviar o formulário aos seus clientes adicionando-o à respetiva marcação.
- Escolha se é necessária uma assinatura quando os clientes preenchem o formulário.
- Clique no botão Guardar no canto superior direito para criar o formulário.
- Escolha a Data de ativação do seu formulário entre as seguintes opções:
Ativar mais tarde: o formulário não pode ser enviado aos clientes até à Data de ativação. Ativar agora: o formulário está pronto para ser enviado aos clientes. Se o tiver configurado para ser enviado automaticamente, os clientes começarão a receber notificações para preencher o formulário. Para incluir clientes com marcações futuras, assinale a caixa de seleção e, em seguida, selecione Data de ativação.
Depois de guardado, o modelo aparece na sua lista de formulários.
A secção Dados do cliente dos seus formulários será preenchida automaticamente com os dados pessoais guardados no perfil do cliente.
Gerir modelos de formulário
- Abra Formulários em Definições.
- Clique no botão Ações ao lado do formulário e selecione uma das seguintes opções:
- Visão geral: veja um resumo da atividade do formulário, dos pedidos de formulário do cliente e dos detalhes do formulário de consulta.
- Editar: faça alterações às secções, perguntas ou título do formulário.
- Pré-visualização: veja como o formulário será apresentado aos clientes antes de o ativar.
- Desativar: desative o formulário para impedir que seja enviado ou adicionado manualmente.
- Ativar (visível apenas quando o formulário está desativado): Ative o formulário para que seja enviado automaticamente no momento da marcação ou adicionado manualmente a marcações e perfis.
Perguntas frequentes
Os formulários são enviados automaticamente quando ativados e associados a um serviço no momento da marcação. Os formulários adicionados posteriormente são incluídos no lembrete do cliente, desde que o serviço exija um.
Os formulários não podem ser eliminados. Em vez disso, pode desativar o formulário.
Os formulários desativados deixarão de ser enviados automaticamente e terão de ser adicionados novamente manualmente, se forem necessários. Quaisquer rascunhos de formulários não preenchidos serão removidos e o seu conteúdo deixará de ser guardado.
As atualizações a um modelo de formulário não substituirão os formulários que já foram assinados pelos clientes. Isto preserva a integridade dos formulários preenchidos.