Atualizar marcações
Neste guia, aprenderá a atualizar os detalhes de uma marcação, incluindo as informações do cliente, os detalhes do serviço e o estado da marcação.
Neste artigo
Remover ou substituir clientes numa marcação
- Abra uma marcação.
- No painel esquerdo da vista da marcação, clique em Ações por baixo do perfil do cliente.
- Selecione Remover cliente para o remover da marcação.
- Para atribuir outro cliente à marcação, clique em Adicionar cliente no painel esquerdo.
- Clique no botão Guardar para atualizar a marcação.
Os clientes só podem ser removidos ou substituídos em marcações que tenham sido feitas na agenda pela sua equipa ou que não tenham uma política de pagamento aceite pelo cliente.
Personalizar serviços numa marcação
-
Abra uma marcação.
-
Na vista da marcação, clique num serviço para abrir a vista de edição do serviço.
-
Atualize os detalhes relevantes, incluindo:
- Tipo de serviço
- Preço e desconto
- Hora de início e duração
- Membro da equipa reservado
- Recursos reservados
- Opções avançadas, como tempo adicional
-
Clique no botão Aplicar na parte inferior da visualização da marcação para atualizar os detalhes do serviço.
-
Clique no botão Guardar para atualizar a marcação.
Remover serviços de uma marcação
- Abra uma marcação.
- Na vista da marcação, clique no serviço que pretende remover para abrir os detalhes.
- Clique no ícone do Lixo na parte inferior da visualização dos detalhes do serviço.
- Clique em Continuar na janela pop-up de confirmação.
- Clique no botão Guardar para atualizar a marcação.
Adicionar e atualizar notas numa marcação
- Abra uma marcação.
- Clique em Ações (três pontos) na parte inferior esquerda da visualização da marcação.
- Selecione Adicionar uma nota para abrir as janelas pop-up.
- Introduza a sua nota no campo de texto, utilizando a barra de ferramentas de formatação para adicionar texto em negrito, listas ou outra formatação. Para incluir um ficheiro, clique em Carregar e selecione um ficheiro do seu dispositivo.
- Clique no botão Guardar para adicionar a nota.
A nota aparece na secção Registos da marcação, juntamente com a data e o membro da equipa que a adicionou.** **Para fazer alterações, abra as notas na secção Registos ou clique em Ações ao lado delas e, em seguida, selecione Editar. Atualize o texto ou os anexos e, em seguida, clique em Guardar.
Para remover a nota, clique em Ações, selecione Eliminar e, em seguida, confirme na janela pop-up.
Pode atualizar o estado da marcação para acompanhar as reservas rapidamente e acionar as marcações para os seus clientes.
Perguntas frequentes
Pode remover um cliente de uma marcação enquanto cria uma marcação ou após esta ter sido agendada. Para o fazer, clique em Ações por baixo do nome do cliente no painel esquerdo e selecione Remover cliente. A marcação será então assinalada como cliente sem marcação. No entanto, os clientes que fizeram a marcação online, confirmaram a sua marcação com um cartão ou pagaram um sinal não podem ser removidos da marcação.
Pode imprimir uma lista detalhada das suas marcações na secção Vendas do menu principal à esquerda. Selecione Marcações, defina o intervalo de datas usando os filtros e clique em Exportar. Pode então transferir os seus dados em formato PDF, Excel ou CSV para impressão. Se precisar apenas de reservas para uma data específica, pode fazer uma captura de ecrã da sua agenda na visualização preferida e imprimi-la.
Se uma marcação já tiver sido finalizada e concluída, o cliente recebeu o serviço e efetuou o pagamento, bloqueando os detalhes da marcação para que não sejam efetuadas mais alterações. Isto significa que não pode editar a marcação.
Sim, pode impedir que os clientes atualizem ou cancelem as suas próprias marcações definindo um prazo de cancelamento e reagendamento nas suas definições de marcações online para impedir que os clientes façam alterações após um período de tempo especificado.
Para agendar uma marcação na sua agenda, terá de ser adicionado pelo menos um serviço. Para consultas, sugerimos criar um serviço dedicado de “Consulta” e adicioná-lo às marcações quando necessário.
As Notas de marcações são privadas e apenas visíveis para si e para a sua equipa. São específicas de cada marcação e não podem ser vistas pelos clientes.
Não, ao alterar a duração de uma marcação, o preço original será mantido.
Sim, se a marcação foi criada como uma marcação repetida, pode atualizar toda a série de uma só vez. Ao fazer qualquer alteração a qualquer marcação da série, terá a opção de aplicar as alterações apenas a essa marcação ou a todas as marcações futuras.
Sim, pode. Aceda à sua lista de Marcações e use a barra de pesquisa para filtrar pelo nome do cliente ou pela referência da marcação. Também pode aplicar filtros para restringir o intervalo de datas. Depois de encontrar as marcações de que precisa, clique no botão Exportar no canto superior direito e escolha o seu formato preferido entre PDF, CSV ou Excel.