Atualizar dados do cliente
Neste guia, aprenderá a gerir o perfil de um cliente e a acompanhar todas as suas informações num só lugar.
Neste artigo
Adicionar as informações pessoais de um cliente ao seu perfil
Pode atualizar os dados do cliente enquanto agenda uma marcação, cria uma venda ou através da sua lista de clientes.
- Ao agendar uma marcação, selecione um cliente existente no painel esquerdo da vista da marcação.
- Clique no botão Ações e, em seguida, escolha Editar detalhes do cliente para atualizar o perfil do cliente.
- Na vista Editar cliente, clique no ícone Editar na fotografia de perfil para carregar uma nova fotografia para o cliente.
- Em Perfil, adicione a Data de nascimento, o Sexo e os Pronomes do cliente.
- Em Informações adicionais, forneça os seguintes detalhes:
- Idioma preferido: selecione o idioma em que o cliente prefere receber mensagens automatizadas.
- Origem do cliente: escolha como o cliente descobriu a sua empresa. Pode criar novas opções nas suas Definições de origem do cliente.
- Profissão, Nacionalidade e quaisquer dados de contacto adicionais.
- Clique no botão Guardar no canto superior direito para atualizar os detalhes do perfil do cliente.
Depois de guardar as alterações, o perfil do cliente mostrará a sua fotografia, dados pessoais e informações de contacto atualizados.
Os clientes com uma conta Fresha podem atualizar os seus próprios dados e essas alterações aparecerão automaticamente no seu perfil. Se atualizar os dados do cliente, a sua versão só estará visível na sua área de trabalho e não atualizará o perfil do cliente no marketplace.
Adicionar a morada de um cliente ao respetivo perfil
- Na vista Editar cliente, selecione Moradas no painel do menu à esquerda e clique em Adicionar nova morada.
- Selecione um tipo de morada na janela pop-up, introduza o nome da morada e, em Morada, comece a escrever a morada e selecione entre as opções sugeridas. Depois de selecionadas, clique no botão Continuar.
- Clique no botão Guardar no canto superior direito para atualizar os detalhes do perfil do cliente.
Após guardar, o perfil do cliente será atualizado com a nova morada.
Pode editar ou remover a morada a qualquer momento seguindo os mesmos passos.
Adicionar contactos de emergência para clientes
- Na vista Editar cliente, selecione Contactos de emergência no painel do menu à esquerda.
- Em Contactos de emergência, forneça os seguintes detalhes para o Contacto principal e o Contacto secundário:
- Nome completo: o nome e apelido do contacto.
- Relação: como estão associados ao cliente, por exemplo, parceiro, pai/mãe, amigo.
- E-mail: Um endereço de e-mail válido
- Telefone: Um número de contacto
- Clique no botão Guardar no canto superior direito para atualizar os detalhes do perfil do cliente.
Depois de guardado, o contacto de emergência será adicionado ao perfil do cliente. Pode atualizá-lo a qualquer momento seguindo os mesmos passos.
Atualizar as definições de um cliente
Pode gerir as definições de um cliente para atualizações de marcações, mensagens de marketing e requisitos de pagamento adiantado diretamente a partir do perfil do cliente.
- Na vista Editar cliente, selecione Definições no painel do menu à esquerda.
- Em Marcações e Marketing, marque as caixas de seleção para escolher se o cliente recebe atualizações por e-mail, SMS ou ambos.
- Se o processamento de pagamentos estiver ativado, use o botão de alternância em Pagamentos adiantados e captura de cartão para exigir que o cliente pague adiantado ou confirme a marcação com um cartão.
- Clique no botão Guardar no canto superior direito para atualizar os detalhes do perfil do cliente.
Guardar as alterações atualiza as definições de notificação e pagamento do cliente para futuras marcações.
Perguntas frequentes
Sim, se criou o perfil do cliente manualmente e tiver o seu consentimento, pode atualizar as suas preferências.
Um asterisco (*) junto aos dados de contacto de um cliente significa que as informações foram atualizadas manualmente e podem diferir do seu perfil no marketplace fresha. Pode repor os dados originais selecionando Repor dados originais no perfil.
Verifique marcações anteriores, pois o perfil do cliente pode ter sido eliminado por um membro da equipa ou pelo cliente. Além disso, verifique as definições do seu Perfil para se certificar de que tem sessão iniciada na conta Fresha correta com o e-mail certo.
As marcas de verificação junto do nome, número de telefone e morada de e-mail do seu cliente mostram se este tem uma conta Fresha e que dados de contacto foram verificados. Uma marca de verificação junto do nome do seu cliente significa que este tem uma conta Fresha, enquanto as marcas de verificação junto do número de telefone ou do endereço de e-mail indicam os dados de contacto que foram verificados.
Pode atualizar o endereço de e-mail ou o número de telefone do seu cliente a qualquer momento. Abra Clientes, selecione o botão Ações e, em seguida, escolha Editar detalhes do cliente. Em E-mail ou Telefone, atualize os dados de contacto conforme necessário. Se pretender restaurar as informações de contacto verificadas do cliente, selecione Repor abaixo do campo.
