Gerir carteiras de clientes
Neste guia, aprenderá a ver a carteira de um cliente, incluindo os seus vales-oferta, pagamentos adiantados e recompensas.
Como funciona uma carteira de cliente
A carteira do cliente é onde são guardados o seu saldo armazenado e os detalhes de pagamento. Isto inclui saldos de vales-oferta, pagamentos adiantados, cartões guardados e recompensas.
Quando abre o perfil de um cliente, o saldo da carteira aparece na visão geral. A partir daí, clique no separador Carteira para ver todos os detalhes.
Ver a carteira de um cliente
- No menu principal à esquerda do ecrã, aceda a Clientes.
- Selecione Lista de clientes no painel do menu à esquerda.
- Clique no perfil de um cliente para ver os detalhes do seu perfil.
- No painel de menu da visualização do perfil do cliente, clique em Carteira para ver o seguinte:
- Saldo disponível: a quantidade total que o cliente tem para gastar, combinando quaisquer vales-oferta resgatados e pagamentos adiantados para futuras reservas.
- Saldo do vale-oferta: o montante que o cliente ainda pode usar de quaisquer vales-oferta ativos.
- Pagamentos adiantados: quaisquer quantias pré-pagas associadas a marcações futuras, ajudando-o a acompanhar o que já foi pago.
- Cartão guardado: mostra o pagamento atual guardado do cliente, incluindo os últimos quatro dígitos e a data de validade.
- Recompensas: uma lista de recompensas que o cliente tem atualmente. Saiba como funcionam as recompensas.
Os clientes podem guardar um cartão ativo de cada vez. Se adicionarem um novo cartão, este substituirá o anterior, mantendo o seu método de pagamento atualizado.
Perguntas frequentes
Os clientes podem atualizar os dados do cartão guardado na sua conta de cliente Fresha acedendo à sua Carteira e selecionando Alterar cartão atual em Cartões. Quaisquer alterações serão refletidas automaticamente no seu perfil.
Atualmente, as definições de pagamento adiantado têm de ser ajustadas individualmente para cada cliente através do respetivo perfil. As definições de pagamento adiantado também podem ser geridas a nível de serviço.