Adicionar ficheiros aos perfis de clientes
Neste guia, aprenderá a carregar documentos e imagens nos perfis dos clientes.
Neste artigo
Como funcionam os ficheiros
Os ficheiros permitem-lhe armazenar documentos e imagens de forma segura no perfil de um cliente. Pode usá-los para guardar fotografias de antes e depois ou quaisquer outros registos relevantes. Os ficheiros carregados só são visíveis para a sua equipa e permanecem anexados ao perfil do cliente para referência futura.
Adicionar um ficheiro a um perfil de cliente
- Abra o perfil de um cliente a partir da sua Lista de clientes.
- No painel de menu da visualização do perfil do cliente, clique em Documentos e selecione Ficheiros na lista.
- Clique no botão Adicionar na parte superior do painel direito para carregar um novo ficheiro.
- Escolha um ficheiro do seu dispositivo para adicionar. Pode carregar uma ampla variedade de tipos de ficheiros, incluindo CSV, PDF, XLS, XLSX, JPG, PNG e JPEG.
Depois de carregado, o ficheiro aparecerá no perfil do cliente em Ficheiros e pode ser visto pela sua equipa a qualquer momento.
Gerir ficheiros de clientes
- Abra o perfil de um cliente a partir da sua Lista de clientes.
- No painel de menu da visualização do perfil do cliente, clique em Documentos e selecione Ficheiros na lista.
- Use a barra de pesquisa para localizar um ficheiro ou use o botão de alternância para ajustar a visualização entre lista e grelha.
- Clique em Ações (três pontos) ao lado do ficheiro e selecione uma das seguintes opções:
- Pré-visualizar ficheiro: ver o conteúdo carregado. Os documentos CSV, PDF, XLS e XLSX terão de ser transferidos para serem vistos.
- Renomear ficheiro: atualize o nome do ficheiro na janela pop-up e, em seguida, clique no botão Renomear para guardar.
- Transferir ficheiro: guarde o ficheiro no seu dispositivo. Aparecerá na sua pasta de transferências.
- Eliminar: remova permanentemente o ficheiro do perfil do cliente. Clique no botão Eliminar para reconfirmar.
Uma vez gerido, o ficheiro refletirá quaisquer atualizações no perfil do cliente e permanecerá acessível à sua equipa ou será removido se for eliminado.
Perguntas frequentes
Depois de eliminados, os ficheiros são removidos do perfil do cliente e não podem ser recuperados.
Os ficheiros são mantidos privados para que a sua equipa possa vê-los internamente, enquanto os clientes não os verão.
