Adicionar notas aos perfis dos clientes
Neste guia, aprenderá a adicionar notas aos perfis dos clientes para que a sua equipa possa acompanhar detalhes importantes em todas as marcações futuras.
Neste artigo
Sobre as notas de clientes
As notas de cliente permitem-lhe guardar informações importantes do cliente, como fórmulas de cor, preferências de estilo, imagens e ficheiros. Estas notas são visíveis apenas para a sua equipa, permanecem no perfil do cliente e estão disponíveis por cada marcação futura.
Para uma atualização pontual que se aplique apenas a uma única visita, como um cliente que chega atrasado, use uma nota de marcação em vez disso. Se houver informações que precisem de ser imediatamente visíveis para a sua equipa, como problemas de saúde, adicione um Alerta para a equipa.
Adicionar uma nota a um perfil de cliente
- Abra o perfil de um cliente na sua Lista de clientes.
- No painel do menu à esquerda, selecione Registos e, em seguida, abra o separador Notas.
- Clique em Adicionar no canto superior direito e introduza a sua nota no campo de texto. A janela pop-up Adicionar uma nota é aberta com o cliente adicionado automaticamente.
- Para incluir um ficheiro, clique em Carregar e selecione um ficheiro do seu dispositivo. Os anexos de imagem são apresentados como miniaturas e os outros ficheiros apresentam um ícone do tipo de ficheiro. Pode anexar mais do que um ficheiro.
- Se a sua empresa tiver mais do que um espaço, use a cápsula Espaço para manter a nota visível para Todos os espaços ou selecione espaços específicos. Este botão não é apresentado se a sua empresa tiver apenas um espaço.
- Clique no botão Guardar no canto superior direito para adicionar a nota ao perfil do cliente. Se fechar a janela pop-up com alterações não guardadas, ser-lhe-á pedido que confirme antes de as descartar.
Depois de adicionada, a nota aparece na parte superior do separador Notas, juntamente com a data e o membro da equipa que a criou. As notas são agrupadas por mês, para que os históricos mais longos sejam fáceis de consultar.
Editar ou eliminar a nota de um cliente
- Abra o perfil de um cliente na sua Lista de clientes e no painel do menu à esquerda, selecione Registos e, em seguida, abra o separador Notas.
- Para fazer alterações, clique em Ações e, em seguida, selecione Editar. Atualize o texto ou os anexos e, em seguida, clique em Guardar.
- Para remover a nota, clique em Ações, selecione Eliminar e, em seguida, confirme na janela pop-up.
As notas do cliente não podem ser recuperadas depois de eliminadas, por isso é melhor rever os detalhes antes de remover uma.
Perguntas frequentes
As notas do cliente não podem ser restauradas depois de eliminadas, pelo que é melhor avaliar os detalhes antes de as remover.
As notas de clientes são mantidas privadas para que a sua equipa as possa ver internamente. Os clientes nunca veem as notas adicionadas ao seu perfil.
O proprietário da sua empresa pode controlar quem pode ver, criar e editar notas de clientes. Se um membro da equipa não tiver permissão para ver notas num espaço, não verá as notas desse espaço, mesmo que possa aceder ao perfil do cliente.
Sim, adicionar uma nota a partir de uma marcação ou de uma venda associa automaticamente a nota a essa marcação ou venda. Também aparece no separador Notas do cliente, sob o filtro correspondente de Notas de marcações ou Notas de vendas.
