Organizar formulários de clientes
Saiba como manter os seus formulários organizados, atualizá-los à medida que o seu negócio evolui e imprimir ou transferir os formulários preenchidos pelos seus clientes.
Neste artigo
Sobre a forma como os formulários de clientes são geridos
Mantenha os seus formulários organizados agrupando formulários semelhantes em categorias, como consulta, consentimento ou cuidados posteriores. Isto facilita à sua equipa encontrar o formulário certo ao adicioná-lo a uma marcação ou a um serviço.
Também pode editar, duplicar e arquivar formulários para manter a sua lista de formulários organizada e atualizada à medida que as necessidades da sua empresa forem mudando.
Criar categorias de formulários
- No menu principal à esquerda do ecrã, aceda a Definições
- Selecione Formulários para abrir a sua lista de formulários de clientes.
- Clique no botão Adicionar no canto superior direito e selecione Categoria.
- Introduza um Nome da categoria e uma Descrição opcional e, em seguida, clique em Adicionar.
A sua nova categoria aparece na sua lista de formulários. Para adicionar formulários existentes à categoria, arraste-os e solte-os na categoria. Ao criar um novo formulário, pode selecionar uma categoria para o adicionar automaticamente.
Gerir um formulário
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Em Modelos de cliente, clique em Ações (três pontos) no formulário que pretende gerir.
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No menu pendente, selecione uma das seguintes opções:
- Editar: atualize o nome, as perguntas ou as definições do formulário no criador de formulários e, em seguida, clique em Guardar alterações.
- Mudar o nome: introduza um novo nome para o formulário e, em seguida, clique em Guardar no pop-up.
- Duplicar: crie uma cópia separada do formulário para personalizar. Faça as suas alterações e, em seguida, clique em Criar formulário para o guardar como um novo formulário. O formulário original não é afetado.
- Subir ou Descer: altere a posição do formulário na sua lista.
- Arquivar: impeça que o formulário seja adicionado às marcações e remova-o de quaisquer serviços. Todos os envios concluídos são mantidos. Clique em Confirmar no pop-up.
Quaisquer alterações que fizer aplicam-se aos formulários que ainda não foram preenchidos. Os formulários que os seus clientes já preencheram mantêm as perguntas e respostas do momento em que foram enviados.
Perguntas frequentes
Os formulários com envios concluídos podem ser arquivados, mas não eliminados permanentemente, para que os registos dos seus clientes sejam sempre mantidos. O arquivamento impede que o formulário seja utilizado e mantém todos os envios disponíveis para ver, imprimir ou transferir.
Os formulários que já estão associados a marcações futuras permanecem lá até serem preenchidos ou removidos. O arquivamento impede que o formulário seja adicionado a quaisquer novas marcações.
Os formulários que não foram adicionados a uma categoria aparecem em Sem categoria na sua lista de formulários. Pode arrastá-los e soltá-los numa categoria a qualquer momento.