Mettre à jour les rendez-vous
Dans ce guide, vous apprendrez comment mettre à jour les renseignements d'un rendez-vous, notamment les informations sur le client, les détails de la prestation et le statut du rendez-vous.
Dans cet article
Supprimer ou remplacer des clients dans un rendez-vous
- Ouvrez un rendez-vous.
- Dans le panneau de gauche de la vue Rendez-vous, cliquez sur Actions sous le profil du client.
- Sélectionnez Supprimer client pour le supprimer du rendez-vous.
- Pour affecter un autre client au rendez-vous, cliquez sur Ajouter un client dans le panneau de gauche.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer pour mettre à jour le rendez-vous.
Les clients ne peuvent être supprimés ou remplacés que pour les rendez-vous pris dans le calendrier par votre Équipe, ou pour les rendez-vous pour lesquels le client n'a pas accepté de politique de paiement.
Personnaliser les prestations d'un rendez-vous
-
Ouvrez un rendez-vous.
-
Depuis l'affichage du rendez-vous, cliquez sur une prestation pour ouvrir l'affichage de modification de la prestation.
-
Mettez à jour les renseignements pertinents, notamment :
- Type de prestation
- Prix et réduction
- Heure de début et durée
- Membre de l'équipe du rendez-vous
- Ressources du rendez-vous
- Options avancées comme le temps supplémentaire
-
Cliquez sur le bouton Appliquer en bas de la vue du rendez-vous pour mettre à jour les renseignements de la prestation.
-
Cliquez sur le bouton Enregistrer pour mettre à jour le rendez-vous.
Supprimer des prestations d'un rendez-vous
- Ouvrez un rendez-vous.
- Dans la vue Rendez-vous, cliquez sur la prestation que vous souhaitez supprimer pour ouvrir les renseignements.
- Cliquez sur l'icône Corbeille en bas de l'affichage des renseignements sur la prestation.
4.
- Cliquez sur Continuer dans la fenêtre contextuelle de confirmation.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer pour mettre à jour le rendez-vous.
Ajoutez et mettez à jour des remarques à propos d'un rendez-vous
- Ouvrez un rendez-vous.
- Cliquez sur Actions (trois points) en bas à gauche de la vue Rendez-vous.
- Sélectionnez Ajouter une remarque pour ouvrir la fenêtre contextuelle.
- Saisissez votre remarque dans le champ de texte, en utilisant la barre d'outils de mise en forme pour ajouter du texte en gras, des listes ou une autre mise en forme. Pour inclure un fichier, cliquez sur Téléverser et sélectionnez un fichier depuis votre appareil.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer pour ajouter la remarque.
La remarque s'affiche dans la rubrique Dossiers du rendez-vous, avec la date et le membre de l'équipe qui l'a ajoutée.** **Pour apporter des modifications, ouvrez la remarque dans la rubrique Dossiers, ou cliquez sur Actions à côté, puis sélectionnez Modifier. Mettez à jour le texte ou les pièces jointes, puis cliquez sur Enregistrer.
Pour supprimer la remarque, cliquez sur Actions, sélectionnez Supprimer, puis confirmez dans la fenêtre contextuelle.
Vous pouvez mettre à jour le statut du rendez-vous pour suivre les réservations en un coup d'œil et déclencher des notifications de rendez-vous pour vos clients.
FAQ
Vous pouvez supprimer un client d'un rendez-vous soit lors de la création d'un rendez-vous, soit après qu'il a été programmé. Pour ce faire, cliquez sur Actions sous le Nom du client dans le panneau de gauche et sélectionnez Supprimer le client. Le rendez-vous sera alors marqué comme Client de passage. Cependant, les clients qui ont pris rendez-vous en ligne, confirmé leur rendez-vous avec une carte bancaire ou versé un acompte ne peuvent pas être supprimés du rendez-vous.
Vous pouvez imprimer une liste détaillée de vos rendez-vous à partir de la rubrique Ventes dans le menu principal à gauche. Sélectionnez Rendez-vous, définissez la période à l'aide des filtres et cliquez sur Exporter. Vous pouvez ensuite télécharger vos données au format PDF, Excel ou CSV pour les imprimer. Si vous n'avez besoin que des réservations pour une Date spécifique, vous pouvez faire une capture d'écran de votre calendrier dans la vue de votre choix et l'imprimer.
Si un rendez-vous a déjà été encaissé et finalisé, le client a reçu la prestation et effectué le paiement, ce qui verrouille les renseignements du rendez-vous et empêche toute modification ultérieure. Cela signifie que vous ne pouvez pas modifier le Rendez-vous.
Oui, vous pouvez empêcher les clients de mettre à jour ou d'annuler leurs propres rendez-vous en définissant une date limite d'annulation et de reprogrammation dans vos Paramètres des réservations en ligne pour empêcher les clients d'effectuer des modifications après un délai spécifié.
Pour programmer un rendez-vous dans votre calendrier, au moins une prestation devra être ajoutée. Pour les consultations, nous vous suggérons de créer une prestation dédiée « Consultation » et de l'ajouter aux rendez-vous lorsque cela est nécessaire.
Les remarques à propos du RDV sont privées et ne sont visibles que par vous et votre Équipe. Elles sont spécifiques à chaque Rendez-vous et ne sont pas visibles par les clients.
Non, le Prix initial d'un rendez-vous sera conservé si vous modifiez sa Durée.
Oui, si le rendez-vous a été créé en tant que rendez-vous répété, vous pouvez mettre à jour toute la série en une seule fois. Lorsque vous apportez des modifications à un rendez-vous de la série, vous avez la possibilité d'appliquer les modifications uniquement à ce rendez-vous ou à tous les rendez-vous futurs.
Oui, vous le pouvez. Accédez à votre liste de Rendez-vous et utilisez la barre de recherche pour filtrer par nom de client ou référence de rendez-vous. Vous pouvez également appliquer des filtres pour réduire la période. Une fois que vous avez trouvé les rendez-vous dont vous avez besoin, cliquez sur le bouton Exporter en haut à droite et choisissez votre format préféré parmi PDF, CSV ou Excel.