Kundendetails aktualisieren
In dieser Anleitung erfährst du, wie du das Profil eines Kunden verwaltest und alle seine Informationen an einem zentralen Ort verfolgst.
In diesem Artikel
Füge die persönlichen Daten eines Kunden zu seinem Profil hinzu
Du kannst Kundendetails aktualisieren, während du einen Termin planst, einen Umsatz erstellst oder über deine Kundenliste.
- Wähle beim Planen eines Termins einen bestehenden Kunden aus dem linken Bereich der Terminansicht aus.
- Klicke auf die Schaltfläche Aktionen und wähle dann Kundendetails bearbeiten, um das Profil des Kunden zu aktualisieren.
- Klicke in der Ansicht Kunden bearbeiten auf das Symbol Bearbeiten auf dem Profilfoto, um ein neues Foto für den Kunden hochzuladen.
- Füge unter Profil das Geburtsdatum, das Geschlecht und die Pronomen des Kunden hinzu.
- Gib unter Zusätzliche Informationen die folgenden Details an:
- Bevorzugte Sprache: Wählen Sie die Sprache aus, in der der Kunde bevorzugt automatisierte Nachrichten erhält.
- Quelle: Wähle aus, wie der Kunde dein Unternehmen entdeckt hat. Du kannst neue Optionen in deinen Einstellungen für die Quelle erstellen.
- Beruf, Nationalität und alle weiteren Kontaktdaten.
- Klicke oben rechts auf die Schaltfläche Speichern, um die Profildetails des Kunden zu aktualisieren.
Nachdem du die Änderungen gespeichert hast, werden im Profil des Kunden sein aktualisiertes Foto, seine persönlichen Details und seine Kontaktinformationen angezeigt.
Kunden mit einem Fresha Konto können ihre eigenen Details aktualisieren, und diese Änderungen werden automatisch in ihrem Profil angezeigt. Wenn du ihre Details selbst aktualisierst, ist deine Version nur in deinem Workspace sichtbar und ihr Marktplatz-Profil wird nicht aktualisiert.
Die Adresse eines Kunden zu seinem Profil hinzufügen
- Wähle in der Ansicht Kunden bearbeiten im linken Menübereich Adressen aus und klicke auf Neue Adresse hinzufügen.
- Wähle im Pop-up-Fenster eine Art der Adresse aus, gib die Art der Adresse ein und beginne unter Adresse mit der automatischen Generierung der Adresse und wähle aus den vorgeschlagenen Optionen aus. Sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
- Klicke oben rechts auf die Schaltfläche Speichern, um die Profildetails des Kunden zu aktualisieren.
Nach dem Speichern wird das Profil des Kunden mit der neuen Adresse aktualisiert.
Du kannst die Adresse jederzeit bearbeiten oder entfernen, indem du die gleichen Schritte ausführst.
Notfallkontakte für Kunden hinzufügen
- Wählen Sie in der Ansicht Kunden bearbeiten im linken Menübereich Notfallkontakte aus.
- Gib unter Notfallkontakte die folgenden Details für den Primärkontakt und den Reservekontakt ein:
- Vollständiger Name: Vor- und Nachname des Kontakts.
- Beziehung: Wie sie mit dem Kunden verknüpft sind, zum Beispiel Partner, Elternteil, Freund.
- E-Mail-Adresse: Eine gültige E-Mail-Adresse
- Telefon: Eine Kontakt-Telefonnummer
- Klicke oben rechts auf die Schaltfläche Speichern, um die Profildetails des Kunden zu aktualisieren.
Nach dem Speichern wird der Notfallkontakt zum Profil des Kunden hinzugefügt. Du kannst ihn jederzeit aktualisieren, indem du die gleichen Schritte ausführst.
Einstellungen eines Kunden aktualisieren
Du kannst die Einstellungen eines Kunden für Termin-Updates, Marketing-Nachrichten und Vorauszahlungsanforderungen direkt über sein Profil verwalten.
- Wählen Sie in der Ansicht Kunden bearbeiten im linken Menübereich Einstellungen aus.
- Aktivieren Sie unter Terminbenachrichtigungen und Marketing-Benachrichtigungen die Kontrollkästchen, um auszuwählen, ob der Kunde Updates per E-Mail, SMS oder beides erhält.
- Wenn die Zahlungsabwicklung aktiviert ist, verwende den Schalter unter Vorauszahlungen und Kartenerfassung, um den Kunden aufzufordern, im Voraus zu bezahlen oder die Buchung mit einer Karte zu bestätigen.
- Klicke oben rechts auf die Schaltfläche Speichern, um die Profildetails des Kunden zu aktualisieren.
Durch das Speichern der Änderungen werden die Benachrichtigungs- und Zahlungseinstellungen des Kunden für zukünftige Termine aktualisiert.
Häufig gestellte Fragen
Ja, wenn du das Kundenprofil manuell erstellt hast und die Zustimmung des Kunden hast, kannst du seine Präferenzen aktualisieren.
Ein Sternchen (*) neben den Kontaktdaten eines Kunden bedeutet, dass die Informationen manuell aktualisiert wurden und von seinem Fresha-Marktplatz-Profil abweichen können. Du kannst die ursprünglichen Daten wiederherstellen, indem du im Profil des Kunden Ursprüngliche Daten wiederherstellen auswählst.
Überprüfe frühere Termine, da das Kundenprofil möglicherweise von einem Teammitglied oder vom Kunden gelöscht wurde. Überprüfe auch deine Profileinstellungen, um sicherzustellen, dass du mit der richtigen E-Mail-Adresse beim richtigen Fresha-Konto angemeldet bist.
Die Häkchen neben dem Namen, der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse deines Kunden zeigen an, ob er ein Fresha Konto hat und welche Kontaktdaten verifiziert wurden. Ein Häkchen neben dem Namen deines Kunden bedeutet, dass er ein Fresha Konto hat, während Häkchen neben seiner Telefonnummer oder E-Mail-Adresse anzeigen, welche Kontaktdaten verifiziert wurden.
Du kannst die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer deines Kunden jederzeit aktualisieren. Öffne Kunden, wähle die Schaltfläche Aktionen aus und wähle dann Kundendetails bearbeiten aus. Aktualisiere unter E-Mail-Adresse oder Telefon die Kontaktdaten nach Bedarf. Wenn du die verifizierten Kontaktdaten des Kunden wiederherstellen möchtest, wähle unter dem Feld Zurücksetzen aus.
