تتبع كيفية اكتشاف العملاء لأعمالك
في هذا الدليل، ستتعلم إنشاء مصادر العميل للمساعدة في فهم قاعدة عملائك بشكل أفضل.
في هذه المقالة
كيفية عمل مصادر العميل
تساعدك مصادر العملاء على تتبع كيفية اكتشاف العملاء لأعمالك. تظهر في كل ملف شخصي للعميل وفي تقرير قائمة العملاء، مما يمنحك تحليلات حول القنوات التي تجلب أكبر عدد من العملاء. توجد مصادر افتراضية بالفعل مثل Marketplace، والدخول بدون موعد مسبق، ورابط احجزوا الآن، ولكن يمكنك إضافة مصادر جديدة في أي وقت.
إضافة مصدر عميل جديد
- من القائمة الرئيسية على يسار الشاشة، انتقل إلى الإعدادات.
- انقر على فئة العملاء لإدارة إعدادات مصدر العميل.
- في لوحة القائمة اليسرى، حدد مصادر العميل لعرض قائمة المصادر الخاصة بك وإدارتها.
- في أعلى يمين قائمة المصادر، انقر على زر إضافة لإنشاء مصدر جديد.
- في عرض إضافة مصادر العميل، أدخل اسم مصدر العميل.
- انقر على زر إضافة في أعلى اليمين لحفظ المصدر الجديد.
بمجرد الحفظ، سيظهر مصدر العميل الجديد في قائمتك ويمكن تحديده عند تحديث الملف الشخصي للعميل. يمكنك تعديل المصادر أو حذفها أو إعادة ترتيبها بالنقر على الإجراءات بجانب المصدر.
تعديل مصدر العميل في الملف الشخصي
- من القائمة الرئيسية على يسار الشاشة، انتقل إلى العملاء.
- حدد قائمة العملاء من لوحة القائمة اليسرى.
- حدد عميلًا من قائمة عملائك لفتح ملفه الشخصي.
- في اللوحة اليسرى من عرض العميل، انقر على زر الإجراءات وحدد تعديل بيانات العميل.
- في عرض تعديل العميل، مرر للأسفل إلى معلومات إضافية لتعديل مصدر العميل.
- ضمن مصدر العميل، استخدم القائمة المنسدلة لتحديد مصدر آخر.
- انقر على زر حفظ في أعلى اليمين لتحديث تفاصيل الملف الشخصي للعميل.
بمجرد الحفظ، ينعكس مصدر العميل المحدث في الملف الشخصي للعميل وتقارير العميل.
إعداد التقارير عن مصادر العميل
تظهر مصادر العملاء في تقارير العملاء لمساعدتك في فهم مصدر عملائك. تسهل هذه التحليلات تتبع المصادر التي تجلب أكبر عدد من العملاء.
الأسئلة الشائعة
لا يمكن تعديل مصادر العميل الافتراضية، التي تظهر مع قفل، أو إزالتها لأنها يتم تفعيلها تلقائيًا عندما يحجز العميل من خلال قنوات محددة.
عند إعادة تسمية مصدر العميل، سيؤدي ذلك تلقائيًا إلى تحديث الملف الشخصي للعميل إذا كان قد تم تعيينه مسبقًا لهذا المصدر.
نعم، يمكنك تحديث المصدر لأي عميل تمت إضافته يدويًا في أي وقت. يتم تعيين المصادر الافتراضية، التي تظهر مع قفل، تلقائيًا ولا يمكن تغييرها.