إكمال النماذج
جمع معلومات العميل وتنظيمها من خلال نماذج الاستشارة. تعلم كيفية إدارة نماذج العميل من مكان مركزي واحد ضمن ملفه الشخصي.
في هذه المقالة
كيفية استخدام نماذج العميل
تساعدك النماذج على جمع معلومات العميل المهمة وتخزينها، إما عن طريق ربطها بالمواعيد أو إضافتها مباشرة إلى الملف الشخصي للعميل. بمجرد إنشاء نموذج وتفعيله، يمكن ربطه بخدمات محددة وإرساله تلقائيًا عند حجز تلك الخدمات.
عند إرسال نموذج تلقائيًا، يتلقى العملاء إشعارًا يطلب منهم إكماله. إذا لم يتم ملؤه، فيمكنك اختيار إرسال تذكير يدويًا للمتابعة.
بمجرد إكماله، يتم حفظ النموذج ضمن علامة التبويب نماذج في الملف الشخصي للعميل، حيث يمكنك أنت وفريقك عرضه في أي وقت.
إرسال تذكير بنموذج
تساعد التذكيرات في ضمان إكمال العملاء لأي نماذج تم إرسالها قبل مواعيدهم.
- افتح موعدًا حاليًا من تقويمك.
- في اللوحة اليسرى لعرض الموعد، حدد الإجراءات (النقاط الثلاث) بجوار نموذج وحدد إرسال تذكير.
- في النافذة المنبثقة، حدد إرسال تذكير لتأكيد الحجز.
بمجرد الإرسال، سيتلقى العميل إشعارًا يطلب منه إكمال النموذج عبر الإنترنت قبل موعده.
إكمال نموذج في المركز
يمكن للعملاء الذين لم يكملوا نموذجهم قبل موعدهم تعبئته في المتجر.
- افتح موعدًا حاليًا من تقويمك.
- في اللوحة اليسرى لعرض الموعد، حدد الإجراءات (النقاط الثلاث) بجانب نموذج وحدد إكمال النموذج.
- في عرض النموذج، يمكنك تعبئة التفاصيل أو تمرير الجهاز إلى العملاء لتعبئته بأنفسهم.
- النقر على زر توقيع لإضافة توقيع.
- في النافذة المنبثقة، أدخل اسمه وعنوانه، ثم اختر إما رسم توقيع أو كتابته. انقر على زر توقيع مرة أخرى لحفظه.
- انقر على زر إكمال في أعلى اليمين لحفظ النموذج.
يتم حفظ النموذج المكتمل في الموعد وإرفاقه بالملف الشخصي للعميل للرجوع إليه في المستقبل.
إضافة نموذج إلى موعد
- افتح موعدًا حاليًا من تقويمك.
- في اللوحة اليمنى لعرض الموعد، انقر على الإجراءات (ثلاث نقاط) وحدد إضافة نموذج.
- في اللوحة اليسرى لعرض النموذج، حدد نموذجًا من القائمة.
- انقر على الخيارات في أعلى اليمين واختر أحد الخيارات التالية:
- إرسال إلى العميل: سيتم إرسال طلب التعبئة إلى العميل لإكمال النموذج قبل موعده.
- التعبئة والتوقيع: افتح النموذج في وضع العميل حتى يتمكن العميل من إكماله والتوقيع عليه في المتجر.
- حفظ كمسودة: حفظ النموذج دون إكماله بحيث يمكن إنهاؤه لاحقًا.
- إعادة تعيين: مسح جميع المعلومات التي تم إدخالها وإعادة النموذج إلى حالته الأصلية.
تنزيل نموذج أو طباعته
-
من القائمة الرئيسية على يسار الشاشة، انتقل إلى الإعدادات.
-
انقر على فئة نماذج لعرض جميع قوالب النماذج.
-
حدد موقع قالب النموذج ذي الصلة وحدده لعرض جميع نماذج طلب التعبئة الخاصة بالعميل المرتبطة به. يمكن أيضًا عرض جميع نماذج طلب التعبئة الخاصة بالعميل لقالب ما بالنقر على الإجراءات ثم تحديد نظرة عامة.
-
حدد موقع العميل الذي تهتم به، وانقر على النقاط الثلاث، ثم حدد عرض استجابة العميل لفتح نموذج استجابته.
-
في أعلى اليمين، انقر فوق الخيارات، ثم حدد طباعة لفتح معاينة الطباعة.
-
في حقل الوجهة، انقر على حفظ كملف PDF لتنزيل نسخة على جهازك، أو اختر اسم طابعتك إذا كنت ترغب في طباعتها.
-
أكمل عملية الحفظ أو الطباعة باتباع التعليمات على جهازك.
الأسئلة الشائعة
- إذا كان الموعد في المستقبل ولكن تم وضع علامة عليه على أنه مكتمل مبكرًا، فسيتم قفل النموذج.
- إذا كان الموعد في الماضي ولم يتم وضع علامة عليه بعد على أنه مكتمل، فلا يزال بإمكان العميل ملء النموذج.
لا يمكن حذف النماذج المكتملة أو غير المكتملة، ولكن يمكن إزالة مسودات النماذج.
يمكنك الاطلاع على سجل هذه التذكيرات في سجل الرسائل الخاص بك، الموجود ضمن التسويق.
نعم، يحتاج العملاء فقط إلى تسجيل الدخول إلى حساب عميل فريشا الخاص بهم للوصول إلى النموذج وإكماله بشكل آمن.
يمكن للعملاء إكمال النموذج في أي وقت قبل وضع علامة على الموعد على أنه مكتمل.
يمكن حفظ نماذج ردود العملاء أو طباعتها بشكل فردي، مما يمنحك التحكم الكامل في النماذج التي يجب تنزيلها أو مشاركتها.
عندما يتلقى العملاء تأكيدًا للموعد أو تذكيرًا به عبر بريد إلكتروني أو رسالة نصية، يمكنهم تحديد إدارة الموعد. سيؤدي ذلك إلى فتح تطبيق فريشا، حيث يمكنهم الاطلاع على حجزهم وإكمال أي نماذج عميل تم تعيينها لهم.
إكمال نماذج العميل ليس إلزاميًا. إذا لم يتم إكمال نموذج، فيمكنك إرسال تذكير لإكماله قبل الموعد.